家庭投资理财

王晓敏

目录

  • 1 导论
    • 1.1 课程介绍
    • 1.2 认识个人/家庭理财
    • 1.3 理财的必要性
    • 1.4 个人理财目标设定与原则
    • 1.5 个人理财的内容与流程
  • 2 基础理论
    • 2.1 理财的情绪陷阱和概念误区
    • 2.2 货币的时间价值及其应用
    • 2.3 风险的概念及其应用
  • 3 理财者特征分析
    • 3.1 家庭生命周期评价
    • 3.2 风险属性评价
  • 4 家庭财务报表编制与分析
    • 4.1 收集客户信息
    • 4.2 资产负债、收入支出的分类与评估
    • 4.3 家庭财务报表的编制
    • 4.4 家庭财务报表的分析
    • 4.5 家庭资产配置方法
  • 5 流动性规划
    • 5.1 流动性规划概述
    • 5.2 流动性规划工具-存款
    • 5.3 流动性规划工具-货币基金
    • 5.4 流动性规划工具-信用卡
    • 5.5 流动性规划工具-消费分期
  • 6 消费支出规划
    • 6.1 住房消费规划
  • 7 投资规划
    • 7.1 投资规划之基金
    • 7.2 投资规划之银行理财
  • 8 家庭投资理财规划书
    • 8.1 理财规划书撰写要求
    • 8.2 理财规划书案例分析
流动性规划工具-信用卡

课件