家庭投资理财
主讲教师：王晓敏
| 学校： | 蚌埠工商学院 |
| 开课院系： | 经济与金融学院 |
| 课程编号： | 1104408 |
| 学分： | 2 |
| 课时： | 36 |
课程介绍
本课程是投资专业的专业限选课程，本课程应对银行、保险公司、证券公司和第三方理财公司等的个人理财工作岗位。本课程是在学生已经掌握会计基础知识和初步的金融理论知识的基础上，通过教师讲授和指导学生进行个人家庭投资理财规划项目的模拟业务操作， 训练学生熟练从事个人及家庭理财规划业务的能力。 通过本课程的学习，学生应树立正确的投资理财观念，理解和掌握投资理财的基础理念、基本业务流程、具体理财工具的选择，并且能够将理论，工具与方法运用于实践，熟练进行家庭财务资源的综合规划。通过本课程的学习，学生应达到保险公司、银行、证券公司等个人理财岗位操作的基本要求。
课程章节
教学资源
| 课程章节 | | 文件类型 | | 修改时间 | | 大小 | | 备注 | |
| 1.1 课程介绍 |
文档
.pptx
|
2024-09-05 | 1.06MB | ||
| 1.2 认识个人/家庭理财 |
文档
.pptx
|
2024-09-05 | 975.35KB | ||
| 1.3 理财的必要性 |
文档
.pptx
|
2024-09-05 | 393.84KB | ||
| 1.4 个人理财目标设定与原则 |
文档
.pptx
|
2024-09-12 | 3.85MB | ||
| 1.5 个人理财的内容与流程 |
文档
.pptx
|
2024-09-12 | 3.85MB | ||
| 2.1 理财的情绪陷阱和概念误区 |
文档
.pptx
|
2024-10-09 | 2.69MB | ||
| 2.2 货币的时间价值及其应用 |
文档
.pptx
|
2024-10-09 | 2.69MB | ||
| 2.3 风险的概念及其应用 |
文档
.pptx
|
2024-10-09 | 2.69MB | ||
| 3.1 家庭生命周期评价 |
文档
.pptx
|
2024-10-16 | 5.24MB | ||
| 3.2 风险属性评价 |
文档
.pptx
|
2024-10-16 | 5.24MB | ||
| 4.1 收集客户信息 |
文档
.pptx
|
2024-11-06 | 995.23KB | ||
| 4.2 资产负债、收入支出的分类与评估 |
文档
.pptx
|
2024-11-06 | 4.37MB | ||
| 4.3 家庭财务报表的编制 |
文档
.pptx
|
2024-11-06 | 387.15KB | ||
| 4.4 家庭财务报表的分析 |
文档
.pptx
|
2024-11-06 | 408.38KB | ||
| 4.5 家庭资产配置方法 |
文档
.pptx
|
2024-11-06 | 2.58MB | ||
| 5.1 流动性规划概述 |
文档
.pptx
|
2024-11-23 | 342.11KB | ||
| 5.2 流动性规划工具-存款 |
文档
.pptx
|
2024-11-23 | 1.32MB | ||
| 5.3 流动性规划工具-货币基金 |
文档
.pptx
|
2024-11-23 | 1.18MB | ||
| 5.4 流动性规划工具-信用卡 |
文档
.pptx
|
2024-11-23 | 1.43MB | ||
| 5.5 流动性规划工具-消费分期 |
文档
.pptx
|
2024-11-23 | 3.97MB | ||
| 6.1 住房消费规划 |
文档
.pptx
|
2024-12-07 | 3.53MB | ||
| 7.1 投资规划之基金 |
文档
.pptx
|
2024-12-24 | 6.44MB | ||
| 7.2 投资规划之银行理财 |
文档
.pptx
|
2024-12-24 | 12.58MB | ||
| 8.1 理财规划书撰写要求 |
文档
.pptx
|
2024-12-24 | 2.72MB | ||
| 8.2 理财规划书案例分析 |
文档
.pptx
|
2024-12-24 | 2.28MB |
文档