虚拟数字人的产业生态
王宏飞｜湖北经济学院数字媒体艺术系
当前，虚拟数字人以B端的企业商用为主。随着平台型服务机构的出现，虚拟数字人的制作、运营成本和周期大幅下降，已开始具备面向C端消费者服务的条件，产业链初具格局。有机构预测，数字人产业在未来5年将进一步完成大跃迁，从商用为主向人人拥有虚拟分身的民用场景演进。目前，虚拟数字人在文娱、金融、电商、政务等场景中纷纷落地，而头部企业正通过技术升级、降低成本的方式，加快虚拟数字人飞入寻常百姓家的步伐，推动元宇宙的首批元人类落地，进而带动用户数及场景的快速裂变，促进产业繁荣。
如图所示，上游技术方、中游平台方、下游应用方以及产业资本方共同构建了虚拟数字人的产业生态图。近年来，随着核心玩家纷纷下场，应用场景快速落地，产业发展步入了快车道。
上游技术方
上游技术方为虚拟数字人提供软硬件支持，是产业发展的基础。软硬件系统平台包括建模系统、动作捕捉系统、渲染系统等。通过传感器、光学器件等获取人物的各类信息，利用软件算法实现对人物形象、动作的重现。硬件包括显示设备、光学器件、传感器、芯片、动作捕捉、表情捕捉设备等。
现实设备既包括手机、电视、投影等2D现实设备，也包括裸眼3D、VR等3D显示设备。光学元器件用于视觉传感器、显示器的制作；传感器为虚拟数字人的数据采集提供技术支持；芯片为传感器数据做预处理、模型渲染、AI计算等提供支持；AI能力开放平台主要提供计算机视觉、智能语音、自然语言处理、机器学习等方面的技术能力，也包括区块链技术在虚拟数字然中的应用。
作为虚拟数字人产业的基础设施，软硬件服务方面出现外国深耕多年、中国快步追赶的局面。国外一些高新技术公司推出了多样的虚拟数字人软件解决方案，如unity technologies公司的unity3D、Epic Games公司的Unreal Engine等。
在虚拟数字人硬件方面布局的国外企业也很多，如提供显示设备的微软、宏达等；提供光学器件的爱普生、普莱斯等；提供传感器的索尼、AMN等；提供芯片的英特尔、英伟达等。
整体来看，这些处于产业上游的技术方已经深耕行业多年，形成了较为深厚的技术壁垒。国内致力于为虚拟数字人提供基础设施服务的多为巨头公司，如腾讯推出的xFaceBuilder是一套面向专业开发者的全流程管线，能够敏捷生产适用于多种终端设备的数字人脸；字节跳动公司公开了一种虚拟角色捏脸的技术、装置、电子设备及存储介质专利；搜狗的AI开放平台则提供虚拟数字人的分身技术。小鸟看看、国承万通、影创科技、孚芯科技、偶邦智能等创业公司则纷纷聚焦硬件提供、XR解决方案、动作捕捉、面部捕捉方案。
中游平台方
中游平台方是虚拟数字人产业发展的加速器，包括技术、运营量大类解决方案的服务平台。
虚拟数字人技术服务商可分为两类：第一，平台型技术提供商，如腾讯、网易伏羲、火山引擎、百度、商汤科技等；第二，全栈或单点式虚拟数字人技术服务商，如魔法科技、相芯科技、智造科技、爱化身等。运营解决方案及服务平台则覆盖了数字人的IP孵化、形象设计与制作、场景制作、后期内容制作、IP经纪人、IP代运营、电商服务及后期的数字资产管理等，能够基于B端、C端的需求提供定制化或批量化的虚拟数字人服务方案。
运营平台方汇聚的企业较多，科技巨头及人工智能独角兽企业为核心玩家，如腾讯、百度、阿里云、科大讯飞等，均有提供相应虚拟数字人技术的服务平台；也有产业新秀深度扎根，如魔珐科技、中科深智、头号偶像等。中游出现的的大量连接上下游的服务商，成为虚拟数字人产业发展的重要保障。
下游应用方
虚拟数字人技术在下游应用方落地应用，多样的应用场景与行业应用解决方案，促进了行业繁荣。
目前的主要应用领域有影视、传媒、游戏、电商、金融、教育、医疗、文旅等。按照应用场景的不同需求，虚拟数字人可以分为B短、C端两大类应用。在B端应用中，虚拟数字人主要是企业的数字员工，或者品牌官、主持人、导游、心理医生等特定公众的替身，如百信银行推出的虚拟品牌官AIYA，新华社推出的数字记者小诤；C端的消费者应用端，则出现了大量的虚拟主播和虚拟偶像作为网红艺人或明星分身，如迪丽冷巴、菜菜子等。而虚拟数字人的应用平台则主要为B站、虎牙、抖音等。
产业资本方
产业资本是产业链快速完善发展的推手，虚拟数字人产业的起飞得益于政策扶持及市场推动。以虚拟现实为例，中国制造2025重点领域技术线路图中，虚拟现实被列为智能制造核心信息设备的关键技术之一；在产业政策方面，我国将虚拟现实产业发展上升到国家高度，虚拟现实被列入十四五等信息化规划等多项重大文件中，超过20个省市地区开展布局虚拟现实产业；在大众应用方面，预计2025年近VR直播用户群将接近1亿规模。
在国内，总部设在中国的VR初创企业获得的投资总额位居世界第二。目前，腾讯、字节跳动、网易、小米等互联网巨头，红杉、晨兴、中金、建银等知名投资机构皆重金布局，而奥飞娱乐等上市公司也纷纷搭车入局。
综合来看，中国虚拟数字人产业链已初具形态，但要完善生态矩阵还有很长的路要走。当前，技术方、平台方、应用方、运营方都已经涌现出大量服务企业，但真正的行业头部企业尚未涌现，产业链的上中下游企业、开发者、消费者的联动也处于初期状态。只有多方联合，实现产业生态快速晕妆、创新，才能打造一个健康、高效的虚拟生态系统。
2023年9月18日
