榜样引领——学长寄语
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想知道在理财经理的工作岗位上到底是一种什么样的感受吗？来听听“过来人”是怎么说的吧！
平安银行长沙分行私行二中心私人财富顾问——孔令航
国泰君安证券客户经理——彭涛
崔乃凤
目录
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1 个人理财规划课程认知
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1.1 课程介绍
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1.2 课程思政
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1.3 榜样引领——学长寄语
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2 项目一 认知个人理财
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2.1 本章教学计划
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2.2 任务1 了解什么是个人理财
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2.3 任务2 个人理财的发展与现状
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2.4 任务3 熟悉个人理财服务岗位
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2.5 德“融”于教——思政与职业拓展
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2.6 本章思维导图
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3 项目二 个人理财基础理论
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3.1 本章教学计划
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3.2 任务1 生命周期理论
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3.3 任务2 马斯洛需求层次理论与持久收入消费理论
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3.4 任务3 货币时间价值
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3.5 情景演练
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3.6 德“融”于教——思政与职业拓展
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3.7 本章思维导图
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4 项目三 建立客户关系
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4.1 本章教学计划
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4.2 任务1 寻找潜在客户
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4.3 任务2 建立客户关系
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4.4 德“融”于教——思政与职业拓展
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4.5 本章思维导图
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5 项目四 客户需求分析及理财目标的制定
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5.1 本章教学计划
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5.2 任务1 客户的分类及需求分析
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5.3 任务2 设计客户调查问卷
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5.4 任务3 客户设定理财目标
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5.5 情景演练
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5.6 德“融”于教——思政与职业拓展
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5.7 本章思维导图
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6 项目五 编制并分析客户家庭财务报表
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6.1 本章教学计划
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6.2 任务1 编制家庭资产负债表
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6.3 任务2 编制家庭收支表
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6.4 任务3 分析客户家庭财务状况
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6.5 情景演练
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6.6 德“融”于教——思政与职业拓展
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6.7 本章思维导图
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7 项目六 教育规划
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7.1 本章教学计划
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7.2 任务1 教育投资规划
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7.3 情景演练
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7.4 德“融”于教——思政与职业拓展
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7.5 本章思维导图
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8 项目七 银行理财规划
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8.1 本章教学计划
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8.2 任务1 了解银行理财
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8.3 任务2 银行储蓄存款
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8.4 任务3 银行个人贷款
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8.5 任务4 银行理财产品
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8.6 任务5 研读银行理财产品说明书
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8.7 情景演练
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8.8 德“融”于教——思政与职业拓展
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8.9 本章思维导图
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9 项目八 保险规划
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9.1 本章教学计划
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9.2 任务1 认识家庭的保险需求
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9.3 任务2 认识保险
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9.4 任务3 选择合适的保险产品
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9.5 情景演练
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9.6 德“融”于教——思政与职业拓展
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9.7 本章思维导图
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10 项目九 证券理财规划
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10.1 本章教学计划
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10.2 任务1 了解证券基础知识
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10.3 任务2 熟悉债券投资
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10.4 任务3 熟悉股票投资
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10.5 任务4 熟悉证券投资基金
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10.6 情景演练
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10.7 德“融”于教——思政与职业拓展
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10.8 本章思维导图
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11 项目十 养老规划
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11.1 本章教学计划
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11.2 任务1 认识养老规划及其规划工具
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11.3 任务2 制定养老规划方案
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11.4 情景演练
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11.5 德“融”于教——思政与职业拓展
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11.6 本章思维导图
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12 项目十一 实物理财规划
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12.1 本章教学计划
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12.2 任务1 黄金理财规划
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12.3 任务2 钻石理财规划
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12.4 情景演练
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12.5 德“融”于教——思政与职业拓展
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12.6 本章思维导图
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