【思政与职业拓展小目标】

通过基础技能拓展和进阶技能挑战，学生了解与客户进行上门沟通拜访的全过程，培养爱岗敬业、认真负责的态度，具备能胜任岗位能力，具有不断学习和追求卓越的精神。

【德育重点】

在上门拜访前的准备环节，填写客户上门拜访计划表时，引导学生精益求精、严谨细致的职业素养；在对目标客户进行上门拜访时，学会协调理财规划师和客户的关系，积极沟通，相互尊重；在拜访完成后的客户服务工作中，培养学生的团队精神，共同完成工作任务。