个人理财实务

桂秋平

目录

  • 1 项目一 个人理财基础知识
    • 1.1 走进个人理财
      • 1.1.1 对个人理财业务的认知
      • 1.1.2 个人理财课程简介
      • 1.1.3 个人理财的学习目标
    • 1.2 认识个人理财
      • 1.2.1 认识个人理财
    • 1.3 个人理财基本原理
      • 1.3.1 生命周期理论
      • 1.3.2 资金时间价值
      • 1.3.3 风险和收益等原理
  • 2 项目二 现金规划
    • 2.1 储蓄理财
      • 2.1.1 现金规划导论
      • 2.1.2 储蓄理财
      • 2.1.3 银行理财产品
    • 2.2 货币市场基金
    • 2.3 信用卡理财
    • 2.4 现金规划流程
  • 3 项目三　消费支出规划
    • 3.1 住房消费支出
      • 3.1.1 住房消费支出
      • 3.1.2 购房规划
      • 3.1.3 住房消费信贷
    • 3.2 等额本息Vs等额本金
      • 3.2.1 导入
      • 3.2.2 等额本息和等额本金
      • 3.2.3 提前还贷
  • 4 项目四 保险规划
    • 4.1 保险理财概述
    • 4.2 保险产品介绍
      • 4.2.1 保障型保险产品
      • 4.2.2 投资型保险产品
    • 4.3 保险理财规划
  • 5 项目五 证券投资规划
    • 5.1 证券投资概述
    • 5.2 证券投资规划
      • 5.2.1 股市投资
      • 5.2.2 债券投资
      • 5.2.3 基金投资
  • 6 项目六 教育规划
    • 6.1 分析子女教育需求
      • 6.1.1 教育规划导论
      • 6.1.2 为什么要进行教育投资规划
      • 6.1.3 分析子女教育需求
    • 6.2 编制家庭教育规划
      • 6.2.1 教育资金的来源和工具
      • 6.2.2 编制家庭教育规划方案
  • 7 项目七 退休养老规划
    • 7.1 了解退休养老规划基础及工具
    • 7.2 退休养老规划流程
  • 8 项目八 财产分配与传承规划
    • 8.1 财产分配
    • 8.2 传承规划
  • 9 项目九 个人理财税收筹划
    • 9.1 个人所得税概述
    • 9.2 个人理财税收筹划
  • 10 项目十 家庭理财规划
    • 10.1 个人理财营销
    • 10.2 建立关系收集信息
    • 10.3 个人理财财务分析
    • 10.4 家庭理财规划
    • 10.5 个人理财规划报告撰写
    • 10.6 分组大作业
  • 11 企业专家进课堂
    • 11.1 还原保险的真相——水木私行高翔
    • 11.2 金子的诱惑——厦门黄金张文斌
    • 11.3 大话基金——水木私行高翔
    • 11.4 股票的投资价值——厦门水木私行高翔
  • 12 金融知识进校园
    • 12.1 《金融知识进校园》单元课程简介
    • 12.2 网络诈骗篇
    • 12.3 信用篇
    • 12.4 反假/反洗钱篇
    • 12.5 宪法篇
  • 13 助理理财规划师
    • 13.1 考证题库
传承规划
  • 1 课件
  • 2 视频
  • 3 讨论
  • 4 练习
  • 5 拓展学习

【学习PPT】8.2.1案例导入文件

【学习PPT】8.2.2分析客户财产传承需求文件

【学习PPT】8.2.3制定并调整财产传承规划文件

【学习PPT】8.2.4案例讲解文件