目录
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银行个人理财业务全攻略 (商业银行实训书系)
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1.1总 序
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1.2前 言
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1.3上编 理财理念
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1.3.1第 1 章 理财基本理念
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1.3.1.11.1 人生需要规划，财产需要打理
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1.3.1.21.2 传统理财之缺陷
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1.3.1.31.3 理财到底理什么
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1.3.1.41.4 理财主要工具
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1.3.1.51.5 树立正确的理财理念
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1.3.1.61.6 理财的目的：实现财务自由
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1.3.2第 2 章 理财常见误区
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1.3.2.12.1 中国居民理财常见问题
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1.3.2.22.2 当前居民理财常见误区
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1.3.3第 3 章 生命周期与理财
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1.3.3.13.1 理财是一生的事业
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1.3.3.23.2 个人/家庭的生命周期与理财
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1.3.3.33.3 基于生命周期理论的理财观
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1.3.3.43.4 四种典型理财价值观
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1.3.3.53.5 基于生命周期理论的理财策略
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1.3.4第 4 章 理财规划
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1.3.4.14.1 个人理财，从规划开始
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1.3.4.24.2 需求层次与理财规划
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1.3.4.34.3 理财规划的主要内容
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1.3.4.44.4 制定理财规划
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1.3.5第 5 章 理财必备知识
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1.3.5.15.1 需要掌握的理财知识
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1.3.5.25.2 具备理财智商
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1.3.5.35.3 拥有高财商所需掌握的基础知识
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1.3.5.45.4 认识财富的各种杀手
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1.3.5.55.5 提高理财认知水平，实现富足人生规划
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1.3.5.65.6 提高自身理财知识，实现富足人生
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1.3.6第 6 章 银行理财产品及其选择
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1.3.6.16.1 认识理财产品
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1.3.6.26.2 不同收益的人民币理财产品特征
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1.3.6.36.3 理财产品的主要类型
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1.3.6.46.4 银行理财产品的主要风险
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1.3.6.56.5 银行理财产品的选择
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1.3.6.66.6 购买理财产品先要问清楚五个问题
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1.3.6.76.7 理财产品的选择
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1.3.7第 7 章 风险控制与管理
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1.3.7.17.1 风险无处不在
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1.3.7.27.2 风险与收益是一对孪生兄弟
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1.3.7.37.3 理财活动中存在的主要风险类型
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1.3.7.47.4 个人理财风险的形成机理
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1.3.7.57.5 影响理财风险偏好的主要因素
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1.3.7.67.6 各种理财工具的收益和风险
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1.3.7.77.7 理财风险管理方法
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1.3.7.87.8 个人理财业务风险管理主要策略
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1.3.7.97.9 如何面对理财中的风险
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1.4下编 银行个人理财业务
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1.4.1第 8 章 国内外银行业个人理财业务发展
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1.4.1.18.1 国外银行个人理财业务发展及其特色
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1.4.1.28.2 我国商业银行个人理财业务发展及其成功转型
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1.4.1.38.3 银行零售业务未来发展趋势：个人理财业务的比拼
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1.4.1.48.4 银行理财业务发展格局预测
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1.4.2第 9 章 银行开展个人理财业务的深层次原因
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1.4.2.19.1 银行营销理念的两次重大转变
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1.4.2.29.2 银行开展个人理财业务的背景
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1.4.2.39.3 银行个人理财业务的准确定位及其特点
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1.4.2.49.4 银行开办理财业务的目的和意义
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1.4.2.59.5 现阶段银行体系发展个人理财业务的优势
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1.4.2.69.6 阻碍个人理财业务健康发展的内部问题与外部“瓶颈”
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1.4.3第 10 章 个人理财从业人员
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1.4.3.110.1 个人理财规划师职业发展演变
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1.4.3.210.2 市场需求催生理财从业人员
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1.4.3.310.3 客户对理财从业人员的期望
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1.4.3.410.4 理财从业人员的基本职责
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1.4.3.510.5 理财师的基本条件
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1.4.3.610.6 理财师必须具备的基本素质
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1.4.3.710.7 从业人员的培训与培养
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1.4.3.810.8 如何让自己在竞争中脱颖而出
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1.4.4第 11 章 目标客户定位与筛选
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1.4.4.111.1 STP营销理论
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1.4.4.211.2 银行客户细分的作用
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1.4.4.311.3 商业银行客户细分的两个标准
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1.4.4.411.4 客户风险特征及其理财特性
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1.4.4.511.5 不同类型客户的利润贡献
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1.4.4.611.6 如何判断目标客户
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1.4.4.711.7 深度挖掘客户的主要策略
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1.4.4.811.8 目标客户的开发
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1.4.4.911.9 留住客户、升级客户等级的基础和手段
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1.4.5第 12 章 有效沟通与客户关系管理
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1.4.5.112.1 沟通模式及手段
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1.4.5.212.2 缺乏与客户有效沟通的原因
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1.4.5.312.3 理财业务实践中的沟通技巧
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1.4.5.412.4 客户关系管理在个人理财业务中的作用
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1.4.5.512.5 建立银行客户关系管理系统
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1.4.6第 13 章 财富管理与私人银行
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1.4.6.113.1 认清财富管理的内涵
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1.4.6.213.2 商业银行提供财富管理服务的原因
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1.4.6.313.3 私人银行：超级富豪财富管理者
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1.4.6.413.4 私人银行与个人理财有何不同
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1.4.6.513.5 私人银行业务不等同于贵宾理财
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1.4.6.613.6 为什么需要私人银行
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1.4.6.713.7 我国私人银行发展状况及未来趋势
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1.4.6.813.8 我国私人银行发展主要制约因素
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1.5参考文献
银行个人理财业务全攻略 (商业银行实训书系)
张岱云
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