个人理财

刘琴

目录

  • 1 项目一  财经知识，夯实基础
    • 1.1 导论
    • 1.2 经济与财务基础知识
    • 1.3 生命周期与理财规划
    • 1.4 了解岗位及职业发展
    • 1.5 思维导图
  • 2 项目二  客户分析，精准画像
    • 2.1 分析客户财务状况
    • 2.2 分析客户风险特征
    • 2.3 分析客户理财需求
    • 2.4 思维导图
  • 3 项目三  现金规划，日常无忧
    • 3.1 分析现金需求
    • 3.2 认知现金规划工具
    • 3.3 制定现金规划
    • 3.4 思维导图
  • 4 项目四  住房规划，圆安居梦
    • 4.1 分析住房需求
    • 4.2 认知住房规划工具
    • 4.3 制定住房规划
    • 4.4 思维导图
  • 5 项目五  保障规划，未雨绸缪
    • 5.1 分析保障需求
    • 5.2 认知保障规划工具
    • 5.3 制定保障规划
    • 5.4 思维导图
  • 6 项目六  投资规划，财富积累
    • 6.1 认知投资规划工具——股票
    • 6.2 认知投资规划工具——基金
    • 6.3 认知投资规划工具——债券
    • 6.4 制定投资规划
    • 6.5 思维导图
  • 7 项目七  人生规划，幸福长寿
    • 7.1 教育规划，领跑未来
    • 7.2 养老规划，颐养天年
    • 7.3 财产分配与传承，避免纠纷
    • 7.4 思维导图
  • 8 项目八  个税规划，减轻税负
    • 8.1 认知个税基础
    • 8.2 制定个税筹划
    • 8.3 思维导图
  • 9 项目九  整体规划，综合理财
    • 9.1 综合理财与工作流程
    • 9.2 理财方案编制与评价
    • 9.3 思维导图
思维导图

项目九  综合理财，整体规划思维导图