乘胜追击，征西昌汉国覆灭

鄱阳湖大战后，汉军大将张定边在武昌拥立陈友谅的次子陈理为汉朝新帝，并改元为“德寿”。陈理虽然不能给朱元璋带来任何威胁，但朱元璋懂得斩草除根的道理，于是在陈理称帝后不久就率领大军征讨武昌。

至正二十三年（1363年）九月，朱元璋见张士诚没有动静，就命徐达留守应天，自己亲率大将常遇春、康茂才、廖永忠等征讨武昌。十月，朱元璋率领水陆大军抵达武昌城下，在四座城门之外树立木栅，把武昌城团团围困，并将一批船只串连起来，在长江中建立水寨，把武昌城出入的道路阻断。同时，朱元璋分兵攻取汉阳、德安等州郡，湖北诸郡纷纷投降。

十二月，朱元璋回到应天。至正二十四年二月，武昌久围不下，朱元璋再次前往武昌，督兵攻城。张定边命令岳州守将张必先率潭、岳军队来援，结果被常遇春击败并俘虏。接着，傅友德又攻占了武昌城东南的制高点高冠山。

朱元璋见状，便打算以和平的方式收降陈理，于是，派出陈友谅的旧臣罗复仁入城劝降。行前，朱元璋向罗复仁宣布，如果陈理投降，当不失富贵。罗复仁出于旧情，请求元璋说话算数。罗复仁心中有底，便奉命来到武昌城下，号啕大哭。陈理一看，大吃一惊，忙召之入城，又相持痛哭。陈理待他哭完，问他何以如此。罗复仁便转达了朱元璋的意思。

张定边眼看局势不妙，自己已经走投无路，只好与陈理出降。陈理袒着上身，自己将双手反绑在身后，嘴里衔着汉王印玺沮丧地从城中走出来。张定边和陈英杰陪伴在陈理左右两侧，身后则跟着大批文武官员以及家眷，声势着实不小，朱元璋居正中座，接受陈理投降。陈理与其母杨氏来到朱元璋座前叩拜，母子二人跪在地上战战兢兢，不敢抬头仰视朱元璋。朱元璋见这娘俩也蛮可怜的，遂起身亲自将母子二人扶起，并宽慰母子二人。

陈理遂奉上汉王印玺，朱元璋收纳。随后武昌城内文武百官分批上前跪拜称降，城中守军尽数缴械。朱元璋设立湖广行中书省，任命部下杨璟为参政，统兵驻守武昌城，朱元璋则带着陈理回到应天。朱元璋封陈理为归德侯。武昌城的陷落，标志着陈汉政权的彻底灭亡。

八月，朱元璋命徐达率师按巡荆、湖等处，对徐达说，如今武昌已经平定，湖南诸郡也相继归附，然而陈友谅的部分将士，还在观望，此外还有山寨遗孽，凭恃险阻，聚众殃民。命令徐达按巡其地，如果有人恃险为盗，立即用兵除之，不给人民留下后患。当月，徐达、杨璩等率师取江陵，傅友德取夷陵。

十二月，徐达又攻取辰州，并命傅友德进克衡州。第二年正月，常遇春、邓愈攻克赣州；韶州守将陈友谅旧部张秉彝、南雄守将孙荣祖等皆来降。至此，陈友谅原来的疆土，从汉水以南到韶州以北，从辰州以东到赣州以西，已尽归朱元璋所有。

回到应天后，朱元璋如释重负，文武百官纷纷上表劝其称帝。但朱元璋清醒地认识到：东边的张士诚还没有消灭，正虎视眈眈地注视着他的一举一动；北边的大元朝廷仍然未被推翻，实力依然强大。放眼天下，依然是群雄逐鹿的局面。此时称帝，必然会给自己带来许多不必要的麻烦。