首取建德，亲征婺州

朱元璋决定趁有利时机重兵进取浙西，首取建德。朱元璋进取浙西的前奏是在龙凤四年二月，提拔连连攻克皖南青阳、石埭、太平、旌德诸县的李文忠，任他为帐前总制亲军都指挥使司的左副都指挥，兼领元帅府事。

朱元璋这位年仅十九岁的外甥，奉命前往与邓愈、胡大海合兵进攻浙西。李文忠在万年街击败元将阿鲁灰，继而破苗、僚军于昌化，俘获了大批妇女、辎重。为了激励斗志，他下令焚毁辎重，斩杀所有妇女，宣称：“此何足惜？能努力破敌，何患不富贵乎？”众皆奋激。三月，会同越过昱岭关的邓愈、胡大海大军，向南攻取建德路。取道遂安，离城三十里时，长枪元帅余子贞前来抵抗，邓愈挥军冲杀，大败余子贞，获马百余匹。追杀余子贞直至淳安，淳安守将闻风而逃，邓愈追击二十多里，缴获战船三十多艘，收降三千多人。这时，遂安守将洪元帅统兵五千来救援淳安，胡大海迎战，援兵受挫，生擒将士四百多人，马三十多匹。大军旋即抵达建德，元参政不花、长枪元帅谢国玺、达鲁花赤（元官名）喜伯都刺、总管杨瑀弃城而逃，余众投降。建德一失，驻守杭州的苗军元帅杨完者，率领数万兵力水陆并进南下，妄图夺回这座浙西重镇。李文忠以轻兵破其陆军，取下敌军部将的首级，放置在巨筏上，顺水漂到下游。杨完者水军一见，顿时士气颓丧，纷纷逃跑。杨完者再次进攻，又被邓愈击败。朱元璋令改建德路为建安府，继改为严州府，立德兴翼元帅府，升邓愈为同佥行枢密院事，胡大海为判官，留李文忠镇守严州。

随后朱元璋亲征婺州。婺州位于严州东南约二百里处，北达杭州，南抵处州，西接方国珍，是浙西重要的军事、政治要地，朱元璋志在必得，令李文忠等前去攻取。李文忠遂以北、西包抄战术南略婺州。六月，为了切断杭州援军，李文忠攻克浦江县。入城后，严明军纪，禁止焚掠，又令帐前先锋率兵两千将隐居于浦江，但在兵战前避逃至诸暨的“义门”郑氏（被称“东方奇迹”的大家庭，鼎盛时期家族达三千余口人）护送还家，因而深得民心。在这期间，浙江的元朝统治集团内爆发了一场内讧，驻守杭州的苗军元帅杨完者平日恃功骄横，且军无法纪，造成民间“死不怨泰州张，生不谢宝庆杨”的哀怨局面。而且他不听从江浙行省左丞相达识铁木儿的指挥，难以驾驭，达识铁木儿便和已为元太尉的张士诚密谋，以张士诚军队南下收复建德路为借口，暗用张士诚部将史文炳队伍开赴杭州城北，突袭杨完者军营。杨完者苦战十日兵败，与弟伯颜自缢而死，部将员成、李福、刘震、黄宝、蒋英等人率三万苗军投奔李文忠。这为朱元璋攻夺浙西扫除了一大障碍。胡大海举兵南下，于十月克兰溪，但进攻婺州，久战不克。消息传至应天，朱升劝朱元璋亲征婺州，并对他说“杀降不祥，唯不嗜杀人者天下无敌”。朱元璋深知其意，因为在三个月前曾将“失职怨望”而谋叛的郭天爵诛杀。朱元璋于是遣宜兴徐达回守应天，与李善长共治后方，并于十一月亲率大军十万，高举“奉天都统中华”的金牌，南征婺州。