《亨利四世》（上、下）（The First/Second Part of King Henry IV）

理查二世被迫退位后，由亨利四世继任。此时英格兰的政局充满背叛、欺骗与合纵连横。剧中着墨处多在王太子亨利（之后的亨利五世）身上，描写他如何从浪子变为一国之君。亨利四世准备组织一支远征军去讨伐异教徒，却因国家内乱而作罢。哈尔王子与侍从福斯塔夫混迹于市井，做一些偷鸡摸狗之事。亨利四世手下大臣霍茨波意图造反。哈尔在父亲教育下痛改前非，率军去征讨霍茨波。福斯塔夫也率一群叫花兵助阵。他贪生怕死偏又要装英雄好汉，闹了许多笑话。哈尔在战斗中英勇异常，不仅救下了亨利四世，还亲手杀死了霍茨波。王军大获全胜，霍茨波的父亲听到儿子战死，决心为他报仇。福斯塔夫在战后又开始了招摇撞骗的生活。他四处打秋风、嫖妓，做了许多坏事。这时，叛乱重起，亨利四世病重，哈尔率军平定了叛乱。福斯塔夫浑水摸鱼又捞了不少甜头。亨利四世不幸死去，哈尔继承了王位。福斯塔夫听说后忙来讨官做，哈尔此时已痛改前非，他将福斯塔夫等人驱逐出境，决心做一个明君。