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水月观音是一个通俗形象的称呼，本来称为落迦山观音。落迦山是印度著名的佛教圣地，各种记载中都说它是观音菩萨的道场。《大唐西域记》中有录：落迦山是一座大河环绕的高山，山顶有天池，池水明镜般清澈。大河层层包围高山，流入南海。山路崎岖，悬崖陡壁，攀登十分艰难，只有不畏艰险，舍弃性命的人才能登上此山，大多数人只能隔山远眺。榆林窟第2窟西壁南北两侧各有水月观音图一幅，此为南侧水月观音图。壁画中水天一色，天空中彩云飘浮，一弯新月高悬空中，宛然月夜宁静。地面上是浩渺的大河。在透明的圆光中，观音头戴金冠，长发披肩，珠宝为饰，璎珞垂胸，雍容华丽，悠然自若，坐于水边的岩石上，凝神遐思。身边彩云环绕，背后青色的岩石后伸展着嫩绿的修竹。一侧岩石上摆着插着柳枝的净瓶，一童子乘云而来，向观音合掌行礼，即所谓的“童子拜观音”。观音对面岩石岸上是一幅“唐僧取经”图。观音座下，碧水平静，红莲漂浮，使观音的造型既不过于庄严肃穆，让人感到高不可攀，不可亲近，又不让神和人毫无区别，失去人们的崇拜，将人与神融于一炉。整幅壁画神秘中飘逸着清新，富丽中蕴含着庄严，艺术地宣扬了“静虚波上，虚白光中，一睹其容，万缘皆空”的佛法境界（见图99）。

普贤与文殊二菩萨是释迦牟尼佛的左右协侍，合称释迦三尊，显示尊释迦之德。文殊表佛智，普贤表佛慧。壁画绘文殊菩萨赴会出行图。文殊居中，手持如意，在青狮背莲座上半足结跏趺坐，恬静端庄，丰腴俊雅，衣饰华丽。象征智慧威猛的青狮足踏红莲，步伐劲健。昆仑奴牵狮行进。文殊和周围帝释、天王、菩萨、罗汉、童子等圣众，在云霭之上汇成了渡海的行列。帝释头戴天冠，冠带长垂，身穿青绿大袖皂袍、披巾，束绿色裙，佩璎珞，双手捧盘，盘中盛珠宝，侍于文殊之前。童子顶前留发一束，发丝分披两鬓，裸身，戴项圈，长巾绕于双肘，手捧莲花，双足立于莲上，状甚虔诚。众天圣姿态各异，栩栩如生。图上部是《华严经》所说的从古以来菩萨居住的清凉山。山峰峻拔，佛寺雄伟，树木翠绿。山背后有一道彩虹，山脚下一岩洞大门半开，自内射出一道白光，使画面更添神异之气。整个画面静中有动，动静相宜，人物生动，笔调流畅，给人以美感，是一幅风景优美的青绿山水画，模山范水别具特色，为西夏晚期绘画的优秀代表作品之一（见图100）。