二、地方管理层面的项目考核监督管理指标体系

地方各级政府行政主管部门每年需要组织开展公共服务项目考核监督评估活动。省级对地市和县区级的考核基本上按照国家级考核体系的基本内容进行，但要更加突出对基层工作的具体要求，特别是要把项目服务需求订购计划的执行、项目购调存业务管理、提供项目服务和项目经费使用等情况作为考核监督评估的重点加分项。地方各级政府行政主管部门应针对项目管理中发现的问题及时制定措施，督促整改落实。考核监督管理体系及其主要内容如下。

（一）组织管理

考核指标可划分为管理网络、制度管理和监督管理三个分指标。

1. 管理网络 考核对象是地市和县区政府行政主管部门。内容是组织领导制度和分工协作机制建设情况。

（1）组织领导制度建设情况：考核内容是地市和县区政府行政主管部门是否组织制订项目实施方案和资金管理及项目管理制度，制定出台相关专门文件。项目实施方案和工作制度等文件规定是否符合国家和省级有关文件精神及工作要求。考核的方式方法是查看地市和县区政府行政主管部门的有关文件和资料等。

①机构网络和人员配备情况：地市和县区有项目服务管理机构，有正式任命的负责人和2 名以上专职工作人员，其中1 名具备相关专业知识、大专以上学历、中级以上技术职称；乡镇有项目服务专兼职管理机构，配备1 名具备相关专业中专以上学历的专（兼）职管理员，并经过培训上岗 ；村居有管理室，有1 名年龄50 岁以下、高中以上文化程度的女性专（兼）职管理员，培训上岗。

②阵地和设施配置建设情况：地市和县区项目服务管理机构有办公室和符合规范标准的仓储设施，设备齐全，管理信息化；乡镇级有满足工作开展要求的业务用房，配有必要的设备设施；村级有固定的服务室，配备必要的项目服务设施设备等。

（2）分工协作机制建设情况：是指各级政府行政主管部门是否牵头组织并建立健全本级有关职能部门之间的项目管理分工协作机制。

①考核内容：地方各级政府行政主管部门要与其他相关职能行政管理部门协调制定项目管理与开展的分工协作方面的文件，并牵头推动落实相关措施。与当地财政部门相沟通，保障工作经费落实；与当地药品监督管理部门相沟通，保障项目服务进入医疗卫生机构；明确各级项目服务和医疗卫生机构的项目服务职责，并做好职能分工。考核的方式方法：查看地市和县区政府行政主管部门提供的与相关部门建立协调机制文件和会议记录及活动资料等。

②考核指标：地方各级项目服务管理机构和医疗卫生机构及其他组织机构等按照项目职责分工开展服务管理活动情况；年初有计划，年终有总结；各相关部门每年至少2 次到所辖区进行项目服务开展情况的督导检查。考核方式方法：查看各管理机构的职责分工和服务责任区域划分及开展服务管理活动的记录和相关资料，并深入服务对象，核对相关信息数据的准确真实性。

2. 制度管理 考核内容为信息系统建设与应用、人员培训、问题整改和宣传教育等情况。

（1）信息系统建设与应用

①地方各级政府行政主管部门：建立以项目服务个案信息为基础的信息管理系统，区域内数据信息互联互通；与全国项目服务购调存业务管理信息系统及其相关信息系统实现信息共享等。考核的方式方法：查看地市和县区的信息系统建设文件和实施方案以及系统的实际使用效果等。

②地方各级项目管理机构：规范应用全国购调存业务管理信息系统。系统数据信息记录和上报及时、准确、完整，与实物、账卡相符。考核的方式方法：主要是看系统的实际使用情况、有关数据的记录及上报情况等。

（2）人员培训：地方各级政府行政主管部门是否逐级开展项目服务基本知识和技能提升的业务培训；地市、县、乡、村管理服务机构工作人员和管理员每年要培训1 次；工作人员更换时要做好岗前业务培训；培训有课件（备课本）、花名册、培训记录、试卷、培训影像资料等。考核的方式方法：主要是看项目培训开展的文件和培训记录，必要时，可随机抽取部分人员进行现场问卷调查或考试。

（3）宣传教育

①地方各级政府行政主管部门：制定印发文件指导下级向社会公众公布服务网点和服务方式等信息，并采取多种方式开展多种媒体的生殖健康文化宣传教育活动。考核的方式方法：看文件、资料和活动记录；实地查看了解项目服务信息公开的途径、方式、范围和内容等。

②地方各级项目服务业务管理机构：采用多种方式宣传项目服务政策和生殖健康文化知识；县和乡级项目服务管理机构长期固定开展服务项目内容的展览展示和服务方法说明；县区每年在市级以上媒体刊出项目服务工作内容的宣传报道不少于2 篇；育龄群众家中至少有一种以上的项目服务知识宣传材料；服务网点按要求定期开展生殖保健知识宣传教育活动和随访服务，重点人群的服务项目知晓率在95% 以上。考核的方式方法是查看服务机构开展项目宣传教育的有关文件、资料和活功记录等。

（4）问题整改：主要是对各级政府行政主管部门对本地区在以往上级考核或本级自查中存在问题整改情况的考核。考核的方式方法是查看上年度项目自查考核报告、问题整改报告和整改落实的有关文件资料等。

3. 监督管理 分为监督制度、奖惩兑现和质量管理等三个指标。

（1）监督制度：考核内容包括各级政府行政主管部门有项目绩效考核方案和指标体系，符合国家和省有关部门的工作要求；是否把项目管理纳入各级卫生健康事业发展整体目标考核体系；各级对下一级是否开展考核抽查等。考核的方式方法：查看各级政府行政主管部门提供的有关文件和记录资料。

（2）奖惩兑现：考核内容包括各级政府行政主管部门是否开展项目管理绩效考核，并及时通报考核结果；考核结果与国家项目补助资金的分配是否奖惩兑现。考核的方式方法：查看考核方案和文件及有关补助资金分配情况的凭据等。

（3）质量管理：考核内容包括各级政府行政主管部门开展的本地区项目绩效考核结果与上级考核抽查结果的符合情况。考核的方式方法：查看各单位的项目自查考核结果与上级现场抽查结果进行对比，核对符合程度，检验考核质量。

（二）经费管理

考核对象是各级财政部门和项目政府行政主管部门。考核指标包括项目预算安排、预算执行和财务管理等三个分指标。

1. 预算安排 同上述国家级，内容略。

2. 预算执行 同上述国家级，内容略。

3. 财务管理 同上述国家级，内容略。

（三）项目执行

考核对象是各级政府行政主管部门和项目服务业务管理机构。考核指标包括项目产品的存储与调拨、服务覆盖率和服务产品发放率等指标。

1. 产品存储与调拨考核内容及标准 考核内容是各级业务管理机构是否规范执行存储和调拨管理要求：管理是否规范，是否账账、账实相符；入库管理是否规范；物品批号、包装和外观性状等的验收是否完整等。考核的方式方法是查看各级业务管理机构的产品购调存账表、出入库单和入库验收单等。

（1）乡镇级以上考核的一般要求：入库单与上级出库单相一致；账实相符、批号相符；有领导签字盖章的领取产品的《申领单》，并做好品种、数量和质量核查。

（2）村级管理考核要求：有产品购调存业务统计和登记表；报表数据符合逻辑；无过期失效产品等。

（3）地市和县区级考核的一般要求：调运速度快，能够适时增补产品的数量、品种等，做到品种齐全、结构合理、保障供应；严格执行“先进先出，先产先出、近效期先出、按批号发货”原则，合理安排出库顺序，无积压过期现象；定期盘查，做到了账物、账卡、账账相符；执行“三查六对”原则，出库单有领导签字；有项目产品报废程序和审批手续；没有过期失效项目产品出库现象。

（4）地市和县区级质量管理考核的具体要求：严格出入库验收复核，有验收检查记录，问题及时上报；实行产品的存储分类管理；库房执行色标管理，标志清楚；悬挂在库产品效期一览表；设有阴凉库和常温库；有温湿度调控记录；进行定期养护检查并有记录；有使用不良反应监测记录和零报告制度；严格执行《产品报损管理办法》，按规定程序报批；报损率较低，全年不超过5‰等。

（5）存储和调拨档案管理考核要求：有管理总账、明细账、保管账、出入库单据、申领单、各类报表等。保存期不少于5 年；出入库质量验收记录符合标准，保存期不少于3 年；有上级文件、本级文件档案；乡级和村级管理员花名册齐全、有岗前培训、定期培训记录，资料齐全；有管理员变更申请及记录备案的留存；出入库质量验收记录、在库养护记录、库房温湿度等记录资料齐全。

（6）乡镇级存储和调拨档案管理要求：有分户账和保管账，各类报表齐全，保存期不少于5 年；有入库验收、在库养护、库房温湿度等记录资料；有上级文件、本级文件档案；有村管理员培训备课本、点名册、试卷等资料；有使用重点人员随访记录，规范完整。

（7）村级档案管理考核的具体要求：有使用人员统计表、发放随访登记表、购调存登记表、产品使用出现可疑不良反应上报表和失败原因报告单等；上述4表1 单填写及时、规范、无涂改，保存年限3 年以上。

2. 服务区域覆盖面的考核内容及要求 考核对象是省、市、县各级政府项目行政主管部门。考核内容为区城服务覆盖率及其真实性。考核的方式方法：查看当年本辖区《服务季统计报表》；查看上年本辖区《服务情况统计表》；依据当年本辖区服务记录通过电话访谈、面对面访谈或入户调查等，抽查苦干名服务对象，询问服务的真实性。

3. 服务网点设置的考核内容及要求 按照育龄人群发布情况，10 分钟步行区域范围内有一个项目服务网点，且布局合理；产品自助发放机使用管理规范，有专人管理，维修补货及时；服务点有统一标识牌匾、有专（兼）职管理员、有橱柜和知识展板、有服务记录等。

4. 服务效果的考核内容及要求 考核内容是项目完成率和完成当年任务情况。考核的方式方法：查看项目政府主管部门所核定的该机构当年应服务人数的文件和资料；查看当年该机构服务季统计报表；依据当年该机构服务记录，通过电话访谈、面对面访谈或入户调查等，抽查若干名项目服务对象，核查项目服务的真实性。

5. 需求计划完成情况考核内容及要求 地市和县区级项目管理机构有乡或村级起报的需求计划报表，并有项目政府主管部门分管领导的签字并加盖公章；有地市和县区项目政府主管部门以正式文件下达的项目计划分配表；项目产品计划分配调拨按照四个季度分期执行，第三季度的计划执行率达到90% 以上，且第四季度全面完成调拨计划；使用项目业务管理信息系统录入数据信息，准确无差错，达到实物相符和账卡相符；各种业务统计报表按照规定要求填写，内容完整、数据准确、条理清晰、逻辑合理、报送及时；需求计划表和购调存报表中的“其他调拨”不为零的附有报表分析报告；无虚报、瞒报、漏报和内容及表格样式的私自更改现象。乡级管理机构有上报的项目需求计划表，有县区级项目政府主管部门下达的管理文件和项目产品分配计划表，需求计划调运按照四个季度分期执行，全年计划执行在98%以上等。

（四）效果管理

项目效果管理考核指标分为项目服务效果和项目服务满意度两个分指标。

1. 项目服务效果指标 项目服务效果是指重点人群服务效果的考核指标。考核对象是各级项目政府行政主管部门，主要考核项目服务落实率和生殖保健水平提高情况。

（1）项目服务落实率：是指辖区内当年项目服务人数占当年未落实服务而产生不良后果总人数的比例，反映的是项目服务落实后即时的促进效果。考核的方式方法：查看辖区内当年未落实项目服务而产生不良后果的例数；查看辖区内当年向未落实项目服务而产生不良后果对象提供项目服务的记录。

（2）生殖保健水平提高情况：反映的是项目服务对促进育龄群众落实项目服务的效果。考核的方式方法：查看辖区内当年未落实项目服务而产生不良后果例数和辖区内当年符合项目服务范围的总人数。

2. 服务满意度指标 项目服务满意度指标的考核对象是项目服务机构。考核内容是育龄群众对提供项目服务的方便性、及时性、服务态度和服务质量等的综合满意程度。考核的方式方法：随访调查和问卷调查等。