一、实验关键环节：

1.了解基金业绩评级体系和指标，分析实验所饰选出的 3~5 只基金的风险和收益、业绩情况和评级情况。

• 打开 iFinD 终端，按照路径：目录一基金一专题统计一业绩与评级，进人基金业绩与评级界面。

• (1） 业绩回报

• 查看基金业绩回报、基金业绩回报与业绩基准比较、基金经理业绩回报

• 提取数据

• 查看走势图

•  (2）基金评级

• 查看基金评级汇总、银河证券基金评级、上海证券评级

• 提取数据

• 按市场综合评级进行排序

•  (3）基金评估

• 分别查看投资风格分析、风险收益指标、选股选时能力

• 提取数据

• 按相应指标进行排序

• （4）具体基金分析

• 通过数据查找按钮输人需要进行业绩评价的基金

• 通过基金业绩回报、基金评级汇总和风险收益指标进行评价。

2.计算基金组合的风险收益情况，构建有效的基金组合。

• (1）针对所选取的 3~5只基金,构建一个基金组合，分析在等权重和等数量条件下该基金组合的风险及收益情况。

• 打开 iFinD 终端,按照路径：目录一基金一分析工具一基金组合管理，进人基金组合管理界面。

• 如果此方式无法进人，可按以下方式进人。 

• 按照路径：目录一股票一分析工具一组合管理,点击“稍后”，进人(股票)组合管理界面。

• 点击新建组合按钮

• 从待选区选择基金或者直接输人基金代码，新建基金组合。

• 查看基金组合的风险收益情况、与标的指数相比的历史走势情况等。

(2） 在给定组合收益或组合风险的情况下，确定这几只基金的权重，使得基金组合为有效组合。

• 该步骤请学生们参考股票实验中最优资产组合的构建来完成。

• 提示：先在同花顺 iFinD终 端中找到每只基金在给定时间段内的风险收益情况和几只基金之间的相关性分析，或者找到行 情数据自行计算,然后利用 Excel 或者 MATLAB 进行线性规划求解。 

二、视频讲解

       特别提醒：该部分实验视频讲解只用于教学用途，若有侵权请联系本人删除（手机：13956341189）；