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1949年1月31日，人民解放军进驻北平。就在这一天，西柏坡迎来了斯大林的代表米高扬。米高扬首先转达了斯大林及苏共中央对毛泽东等领导人的问候和祝愿，并送上斯大林赠送给毛泽东的一块毛料。毛泽东表示感谢斯大林对他的关心。米高扬表示，他是受斯大林委托来听取毛泽东意见的，回去向斯大林汇报，自己只是带着两个耳朵来听的，不参加讨论决定性意见。毛泽东以谦虚的口吻表示，中国远远落后于俄国，我们是一些水平不高的马克思主义者，犯过很多错误，如果用俄国的标准来衡量我们的工作，那我们就什么都没有了。

2月1日至3日，毛泽东同米高扬正式会谈，周恩来、任弼时也参加了，师哲和毛岸英担任翻译。

在3天的会谈中，毛泽东花了很长时间向米高扬介绍有关中国革命和中国共产党内路线斗争的情况。毛泽东还向米高扬介绍了“另起炉灶”的外交政策，他说：“我们这个国家，如果形象地把它比作一个家庭，它的屋内太脏了，解放后必须加以整顿。等屋内打扫清洁，干净了，有了秩序，陈设好了，再请客人进来。我们真正的朋友可以早点进屋子来，也可以帮我们做一点清理工作，但别的客人得等一等，暂时还不能让他们进门。”

在两日的会谈中，谈到了中苏双边关系方面的问题。米高扬解释，不赞成新疆少数民族搞独立运动，苏联对新疆也没有任何领土野心。毛泽东问苏联如何看待内外蒙古的统一问题，米高扬回答不支持内外蒙古的统一，这样中国会丧失很大一块领土。毛泽东说，外蒙古和内蒙古可以统一起来，重新回到中国的版图里来。米高扬当即表示，这是不可能的。得到米高扬电报的斯大林当晚打来电报，明确告诉毛泽东，不要设想把外蒙古重新归入中国的版图。

为招待米高扬，好客的军民砸开滹沱河的冰，为他捕了几条大鲤鱼。可米高扬指着已经冻死的鱼说：“我们苏联人不吃死鱼。”一年后，毛泽东访问苏联，当米高扬问到是否想吃苏联特色食品的时候，他变得严肃起来，断然地回答说：“我想吃莫斯科活鱼。”米高扬解释只有冰冻的鱼没有活鱼；毛泽东说，没有活鱼，其他的东西一概不要。毛泽东对身边的人解释事情的缘由，说：“来而不往非礼也，我也只好学着蔺相如使秦的办法，回报他以颜色。”

朱德住处西侧不远的两间平房是米高扬的临时住所，2月6日中午，毛泽东到米高扬处，为他送行。第二天，米高扬就回苏联去了。米高扬在7日晚上给莫斯科的电报中总结：必须指出，与我交谈的政治局委员们，在一般政治、党务、农民及整体经济问题上完全是行家，并且都很有自信。米高扬肯定，中国革命有自己的道路，有自己的特点，阐述中国共产党的经验本身就非常重要。他不同意毛泽东认为自己对马克思列宁主义没有多少创造的自谦说法。

半个来月后，米高扬住过的那两间平房又迎来了一批客人。1949年2月20日，李宗仁组织了颜惠庆、章士钊、江庸、邵力子为代表的上海人民和平代表团,22日到达西柏坡，随同前来的还有傅作义和邓宝珊。

小村庄给客人们的第一印象是整洁清静，空气也格外新鲜。对于这些住惯了大都市的民主人士、起义将领来说，这里似乎像一个“世外桃源”，空气中散发着泥土的气息。然而，许多惊天地泣鬼神的号令，都是从这不起眼儿的小村庄发出的。

毛泽东与傅作义见面时，握着他的手说：“过去我们在战场见面，清清楚楚，今天是姑舅亲戚，难舍难分。蒋介石一辈子耍码头，最后还是你把他甩掉了。”傅作义说：“主席，我半生戎马，除抗日外，罪恶不小。”问到以后愿意做什么工作时，傅作义表示，不能在军队里工作了，最好是回河套一带做点水利建设方面的工作。毛泽东说，河套水利面太小了，将来你可以当水利部长嘛。新中国建立后，傅作义成了第一任水利部长。1974年4月，傅作义病危，周恩来闻讯赶到医院，拉着傅作义的手说，“傅先生，毛主席说，你对北平的和平解放是有功的”。

颜惠庆，邵力子，章士钊，江庸4人均为政坛名宿，其中邵力子、章士钊是毛泽东的故交。为了接待这些远道而来的老先生们，工作人员还专门从石家庄借来了沙发和地毯。2月24日，毛泽东会见了4位民主人士。毛泽东说，我们打牌打了这么久，也该不打了。最后达成了8点秘密协定，这个协定只交给李宗仁。协定主要内容有：一、谈判以中共与南京政府各派同数代表为之，地点在石家庄或北平。二、谈判方式取绝对秘密及速议速决。三、谈判以中共1月14日声明及所提8项条件为基础。四、谈判协议发表后，南京政府团结力量与中共共同克服可能发生之困难。五、迅速召集新政协成立民主联合政府。六、南京政府参加新政协及参加联合政府之人选，由中共（包括民主人士）与南京政府商定之。七、南方工商业按照原来环境，依据中共城市政策，充分保障实施。八、有步骤地解决土地问题，一般先进行减租减息，后行分配土地。

2月24日傅作义等6人离开西柏坡，新华社发了两则电讯，但都没有提及西柏坡。一则是，新华社石家庄24日电：“私人资格访问北平之颜惠庆，邵力子，章士钊，江庸四氏，二十二日由北平飞抵石家庄，当被中共毛泽东主席与周恩来将军接见，对于和平谈判及南北通航通邮诸项问题，广泛地交换了意见。二十四日四氏由石家庄飞返北平。”另一则是，新华社石家庄二十四日电：“傅作义邓宝珊两将军，二十二日与颜惠庆邵力子诸氏同机到石家庄，向中共中央诸领袖接洽公务。二十四日与颜邵等同机返北平。”