任务二 市场类

市场类商贸文书反映市场运行情况， 包括招标书、 投标书、 市场预测报告、 市场调查报告等文种。

一、 招标书

（一） 招标书的含义

招标书是指法人或者其他组织为向国内外承包商公布业务项目、 项目标准、 价格、 条件、 要求等而拟定的文书。

招标书能够激励公平竞争， 以确保项目质量。 招标者使用招标书通过公开的招标活动，可以吸引一定数量的客商来投标， 经过比较和鉴别， 选择工程质量好、 造价低、 工期短、具有主客观优势的投标者。 这样， 就能起到激励公平竞争、 确保项目质量的作用。

（二） 招标书的种类

按照招标方式， 招标书可以分为公开招标书和选择招标书。

1. 公开招标书。 是通过媒体发布招标信息， 邀请国内外承包商参加竞争投标的招标书。

2. 选择招标书。 也称限度招标书、 邀请招标书。 是确定一批单位为邀请对象， 将招标邀请函直接送到这些单位的不公开招标书。

另外， 按照招标范围， 招标书可以分为国内招标书和国际招标书、 企业内部招标书和企业外部招标书， 按照招标内容， 招标书可以分为建设工程项目招标书、 经营项目招标书、劳务招标书、 科技开发招标书等。

（三） 招标书的写作

招标书的写作结构由标题、 正文和落款3个部分组成。

1. 标题。 一般采用公文式标题。

（1） 完全性标题。 由招标单位＋招标项目＋文种构成。 例如， 《复旦大学改建文科图书馆招标书》。

（2） 省略性标题。 有以下几种形式：

①由招标项目＋文种构成。 例如， 《修建长江三峡水利枢纽工程招标书》。

②由招标单位＋文种构成。 例如， 《上海市物资局招标书》。

（3） 简单性标题。 只写文种， 例如 《招标书》。

2. 正文。 招标书的正文一般用条文式， 也可以用表格式。 主要包括以下内容：

（1） 招标的依据和原则。

（2） 招标项目名称和内容。

（3） 招标方式方法。

（4） 具体要求， 包括投标条件、 经费指标、 质量要求、 进度要求和注意事项等。

（5） 投标截止时间。

（6） 开标时间和地点。

3. 落款。 写清招标单位名称、 联系人姓名、 成文时间、 招标单位地址、 邮政邮编、 电话号码、 传真号码、 电报挂号、 开户银行和账号等。

招标书

一、 建设单位： ××市××有限公司。

二、 工程名称： ××绿地工程设计。

三、 工程地点： ××高新技术开发区。

四、 工程概况： 绿化面积20000平方米。

五、 招标内容： 绿化及道路工程。

六、 工期要求： 方案图设计15天。

七、 招标方式： 邀请招标。

八、 报名条件： 境内设计单位要求具有园林绿化设计甲级资质； 境外公司无资质要求，但要求提供近3年的主要业绩及相应的中标通知书、 合同复印件 （原件查看）。

九、 企业报名须提交的资料： 资质证书 （原件及复印件）、 营业执照副本原件及复印件， 设计项目组成员； 设计单位简介； 设计单位近3年主要业绩。

十、 报名开始时间：2011年9月1日上午9：00。

十一、 报名截止时间：2011年9月30日下午5：00。

十二、 报名地点： ××市××有限公司1号楼106室。

联系电话： （×××） ×××××××× ××××××××

传真： （×××） ××××××××

联系人： ×××、 ×××

联系地址： ××市××路××号

邮政编码： ××××××

电子邮件： XYZ＠126.com

二、 投标书

（一） 投标书的含义

投标书是指合乎招标书的条件和要求的承包商， 向招标者许诺的所规定的标准和条件，并且提出实现诺言的主客观条件的文书。

投标书能够降低生产成本， 提高经济效益。 投标者为了实现对招标者许下的诺言， 达到规定的标准和条件， 在确保工程质量的前提下， 必须千方百计地加强管理， 采用先进的技术和方法， 降低生产成本和其他各种费用， 并提高劳动生产率和经济效益。

（二） 投标书的种类

投标书是与招标书相对应的文书， 一般来说， 有什么类型的招标书， 就有什么类型的投标书。

按照投标方式， 投标书可以分为公开投标书和选择投标书。

1. 公开投标书。 公开投标书是对公开招标书的回应文书。

2. 选择投标书。 选择投标书也称为限度投标书、 邀请投标书， 是对选择招标书的回应文书。

另外， 按照投标范围， 投标书可以分为国内投标书和国际投标书、 企业内部投标书和企业外部投标书。 按照投标内容， 投标书可以分为建设工程项目投标书、 经营项目投标书、劳务投标书、 科技开发投标书等。

（三） 投标书的写作

投标书由标题、 称谓、 正文和落款4个部分组成。

1. 标题。

（1） 只写文种 《投标书》。

（2） 由投标内容＋文种构成， 例如， 《租赁××印刷厂投标书》。

2. 称谓。 写上招标单位名称。

3. 正文。 一般用条文式， 也可以用表格式， 主要包括以下内容：

（1） 投标缘起和投标者意愿。

（2） 投标单位资格介绍。

（3） 投标条件有关证明。

（4） 投标者承诺。

4. 落款。 写清投标单位名称、 法定代表人姓名、 成文日期、 投标单位地址、 邮政编码、电话号码、 传真号码、 电报挂号、 开户银行和账号等。

投标书

××工程基建处：

我们研究了××工程的招标文件， 并且到现场做了实地考察。 我们愿意按照设计图纸、设计说明和合同条款的要求， 承担上述工程施工任务。 经我们认真研究核算， 现提出正式报价如下。

1. 总承包标价： ×万×千 （大写） 元。

2. 综合单价： ×元／平方米。

3. 总承包价构成， 即项目分解金额 （见表1）

4. 工期。 自×年×月×日开工至×年×月×日竣工， 总工期为×个月。

5. 工程质量标准达到何种等级标准。

6. 保证质量的有效措施。

（1） 投标企业概况： 企业简历、 企业名称、 地址、 级别、 营业执照、 批准机关、 执照号码、 生产过何种品位的产品。

（2） 保证质量， 如期完成的软条件 （见表2）。

（3） 保证质量， 如期完成的硬条件 （见表3）。

7. 主要原材料的指标。

（1） 钢材： ×吨， 品牌， 规格。

（2） 水泥： ×吨， 品牌， 规格。

（3） 木材： ×立方米。

（4） 其他原材料： 品牌， 规格。

8. 附件。

（1） 单位工程名称， 主要部分分项标价明细表 （见表4）。

（2） 单位工程主原料标价明细表 （略）。

我们特此同意， 在本投标书发出后的×天之内， 我们都将受本投标书的约束， 愿在这一期间 （即×年×月×日起， 至×年×月×日止） 任何时间， 接受贵单位的中标通知。 一旦我们的投标被采纳， 我们将与贵单位共同磋商按招标书所列条款的内容， 正式签署× ×工程施工合同， 并切实按照合同的要求保质保期竣工。

××建筑公司

法定代表 ×××

×年×月×日

三、 市场调查报告

（一） 市场调查报告的特点

市场调查报告是指企业单位或经济部门等运用科学的调查方法， 有目的、 有计划地对商品生产、 供应、 需求和销售等市场情况资料进行全面、 系统的搜集、 整理、 分析、 研究，从而得出符合市场发展趋势结论的文书。

市场调查报告的特点是具有针对性和真实性。

1. 针对性。 市场调查报告必须有明确的调查目的和阅读对象。 市场调查报告只有为了说明或解决某一个问题， 才能有的放矢。 有了明确的阅读对象， 市场调查报告才能发挥它的指导作用。 市场调查涉及商品的生产、 流通和消费各个领域， 调查的对象包括商品结构、流通渠道、 价格、 销售环境、 需求量、 竞争对象， 以及顾客、 购买力、 购买习惯等各个方面。

2. 真实性。 市场调查报告所依据的材料必须真实可靠、 准确无误。 搜集的材料， 包括历史的、 现实的材料， 数据的、 事例的材料。 市场调查报告的材料如果不真实， 就不能得出科学的结论， 就不能发挥应有的作用。 市场调查报告搜集的材料应该尽量是第一手材料，应该选用科学的调查方法。

市场调查报告在经济活动中具有重要作用。 它为企业和经济部门制定决策和计划、 进行市场预测、 开拓新市场、 开发新产品、 改善经营管理、 避免或减少生产经营风险、 提高经济效益提供科学依据。

（二） 市场调查报告的种类

根据内容性质， 市场调查报告可以分为市场供求调查报告、 市场营销调查报告和市场资源调查报告3类。

1. 市场供求调查报告。 市场供求状况， 是一定的地理区域、 一定的时间期限、 一定的经营环境、 一定的销售渠道里， 企业生产的商品与顾客购买的商品的对比情况。

（1） 按照商品性质， 可以分为生活消费品需求总量的调查报告和生产消费品需求总量的调查报告。

（2） 按照购买力的性质， 可以分为城乡居民购买力的调查报告、 社会集团购买力的调查报告和工农业生产资料购买力的调查报告等。

2. 市场营销调查报告。 按照销售要素， 可以分为产品调查报告、 定价调查报告、 销售渠道调查报告和促销手段调查报告等。

3. 市场资源调查报告。 按照产品性质和供给渠道， 可以分为工业产品调查报告和农业产品调查报告， 进口产品调查报告和国产产品调查报告等。

（三） 市场调查的内容

市场调查的内容有消费者情况调查、 生产经营者情况调查和产品情况调查等。

1. 消费者情况调查。 消费者情况调查主要包括消费者的数量、 社会阶层、 经济状况、分布地区， 消费者的购买欲望、 购买习惯、 消费趋势、 消费水平、 购买心理、 对商品的意见和要求， 消费者的购买动机、 购买次数、 购买数量、 购买时间地点等。

2. 生产经营者情况调查。 生产经营者情况调查主要包括销售能力、 销售策略、 销售渠道、 仓储和运输情况、 广告费用和效果、 售后服务， 竞争对手的产品在市场中的地位、 作用、 占有率和发展趋势等。

3. 产品情况调查。 产品情况调查主要包括产品的产量、 质量、 包装、 品种、 性能、 价格， 产品的潜在市场、 竞争因素、 寿命周期等。

（四） 市场调查报告的写作

市场调查报告一般包括标题、 正文和落款3个部分。

1. 标题。 可以采用单标题和双标题。

（1） 单标题。 具体如下：

①公文式标题。 由调查范围＋调查时间＋调查内容＋文种构成。 例如， 《上海市2011年夏季流行服饰调查报告》。

由调查范围＋调查内容＋文种构成， 例如， 《上海市私人电脑销售情况调查报告》。

②论文式标题。 一般直接点明作者的观点和看法。 例如， 《商品包装不容忽视》。

（2） 双标题。双标题由正标题和副标题构成。 正标题点明文章主旨， 副标题说明调查的具体内容，例如，《安于“小”、专于 “小”、发展 “小” ——温州小商品市场生意红火》。

2. 正文。 正文可以分为开头、 主体和结尾3个部分。

（1） 开头。 主要内容如下：

①交代调查的目的， 调查的时间、 地点、 对象、 范围， 调查的方法、 结果等。

②开门见山， 直接提出市场的供给矛盾或介绍文章的主要内容、 主要观点。

（2） 主体。 说明供需情况， 阐述供需矛盾， 分析供需矛盾产生的原因。 针对市场调查获得的资料进行归纳、 整理， 分析、 研究问题的性质， 揭示事物发展的内在联系， 还可以提出建设性的意见、 计划和措施， 对市场动向做出预测。 可以采用小标题的形式， 标明几个观点。

（3） 结尾。 提出解决矛盾的办法， 展望未来， 强调全文的观点。

3. 落款。 注明调查单位名称或调查人员姓名， 写上完稿日期。 如果是在报刊上公开发表， 就把作者姓名标在标题下面， 省略完稿日期。

办企业的人在读什么书——中国企业家图书消费状况调查

施星辉

对企业家们而言， 时间是最宝贵， 要求是最挑剔的， 他们需要的知识有时关系到成千上万人的命运。 为此， 中国企业家杂志资讯中心近期推出 “中国企业家图书消费状况调查”， 了解信息时代的企业家对图书的偏好、 需求。

企业家有时间读书吗？

企业界人士尤其是企业家常常是公务缠身， 而闲暇时间也被交际应酬、 健身娱乐等诸多事务占得满满的， 他们有时间读书吗？

调查显示， 半数以上的企业家每天都能抽出一定时间读书。 约占被调查总数53.6％的企业家每天都有时间读书， 经常有时间读书的被访者约占19.2％， 偶尔有时间的约为26.4％， 而反映根本没有时间的仅为0.8％， 企业家每年读书数量也在统计之列。 调查显示：61％的被访者每年读书数量在10本以上； 其中18.7％的人每年读书20本以上， 值得注意的是约8.5％的企业家每年读书30本以上， 年人均读书数量约为14本。

经常阅读的图书类别和藏书的构成从侧面反映了企业家目前的知识结构。 数据显示，企业界人士的读书兴趣比较广泛， 他们常读的六类图书分别是： 经济管理类、 文学艺术类、自然科学类 （含信息科学） 和综合性图书 （包括百科全书、 词典等工具书）、 电脑网络类以及历史地理类 （含人物传记）， 哲学社科类和政治法律类也颇受欢迎。

企业家现有书籍中， 大部分出自经济管理类出版社 （63.6％）； 其次是综合性出版社，约为18.6％； 有11％的书来自文学艺术类出版社， 哲学社科类和自然科学类各占5.5％和1.7％。 由此可见， 企业界人士读书范围主要锁定与日常业务相关的经济管理类图书， 同时也是他们知识更新的主要领域。

企业家读书有何收益？

有众多的信息渠道和知识的获得方式， 企业家为什么还要读书？ 调查显示的主要原因是， 读书给企业家带来的收益很大。

在举例的8个选项中， 认为读书利于 “培养新的素质和技能” 的企业家最多， 约占被访者总数的30.6％； 其次是 “接触企业管理新思潮”， 约占29％； 相当一部分企业家认为读书的主要益处是 “学习经济／管理基础知识”， 这部分人约占总数的10.5％； 除此之外，选择读书可以 “充实精神生活” 和 “塑造健全人格” 两项的企业家各占8.9％和8.1％。“了解国际市场环境” “赶上时代潮流” 和 “放松和调剂情绪” 等几项作用在企业家心目中几乎不占地位。

调查还列举了影响企业界人士购书的8个因素， 请被访者选择其中的3个因素， 并按重要性排序。 企业家最看重的购书因素分别是： 图书的实质性、 图书选题和作者。 其他得分靠前的因素如下： 图书价格、 出版社和出版时间， 而购买是否方便及图书外观不大受到重视。

调查中过半数的企业家全年书费在1000元以上， 约占61.3％； 其中1000～2000元约占28.2％，2000～5000元约占20.2％，5000～10000元约占8.9％； 值得注意的是， 4％的被访者全年书费在万元以上。 另外， 全年书费在1000元以下的被访者约占38.7％；其中500～1000元的人约29.8％，500元以下约占8.9％. 据测算， 中国企业家人均年购书支出约为2887元， 约为社会大众的6.9倍。

四、 市场预测报告

（一） 市场预测报告的特点

市场预测报告是指经济部门或企业单位运用科学的方法， 对市场的历史和现状做系统的、 周密的考虑、 分析和研究， 探讨市场发展的趋势和变化的规律， 提出措施与决策的文书。

市场调查和市场预测不可分割， 互为因果。 调查是基础、 手段， 预测是推断、 结果。市场预测必须以市场调查为前提， 市场调查必须做出市场预测。 不过， 两者各有侧重。 市场预测报告具有前瞻性和时效性的特点。

1. 前瞻性。 市场预测报告通过运用科学的方法， 对市场的历史和现状做系统的、 周密的考察、 分析和研究， 能够预见市场发展的趋势和变化的规律。 市场预测报告的结论具有预见性， 才能具有重要的参考价值， 才能指导经营活动。 市场预测报告应该紧紧扣住市场活动， 把握新动向， 发现新问题， 提出新观点， 得出新结论。

2. 时效性。 信息时代的市场竞争比以往更加激烈， 企业必须及时、 准确地掌握系统的经济资料， 对未来状况进行科学的、 客观的预测， 对市场变化迅速做出反应， 才能立于不败之地。 要顺应瞬息万变的市场形势， 市场预测报告必须具有超前意识， 及时反馈市场信息， 讲求时间效益。

市场预测报告在一定程度上反映了市场变化和发展的趋势和规律， 可以解决市场供需矛盾， 为经营者提供决策的依据， 为消费者提供消费指南。

（二） 市场预测报告的种类

按照预测对象， 市场预测报告可以分为市场需求预测报告、 市场占有率预测报告和产品开发预测报告等。 市场需求预测报告主要是对消费者的数量、 购买力和消费习惯等的预测。 市场占有率预测报告主要是对商品的质量和价格、 竞争对手情况、 竞争商品等的预测。产品开发预测报告主要是对新科学、 新技术与产品发展、 产品的寿命周期、 人力物力资源开发等的预测。

另外， 按照产品类别， 市场预测报告可以分为单项产品预测报告和同类产品预测报告等。 按照市场大小， 市场预测报告可以分为国际市场预测报告、 国内市场预测报告， 地区市场预测报告、 本地市场预测报告等。 按照时间长短， 市场预测报告可以分为长期市场预测报告、 中期市场预测报告、 短期市场预测报告等。

（三） 市场预测报告的写作

市场预测报告一般由标题、 正文和落款3个部分组成。

1. 标题。

（1） 单标题。 要求如下：

①公文式标题。 由预测范围＋预测时间＋预测对象＋文种构成， 例如， 《上海市2013年私人电脑供求预测》。 由预测范围＋预测对象＋文种构成， 例如， 《上海市手机手机市场预测报告》。 由标题对象＋文种构成， 例如， 《通讯设备市场预测》。

②论文式标题。 一般直接点明作者的观点和看法， 例如， 《建材市场需求将持续上扬》。

（2） 双标题。 由正标题和副标题构成。 正标题点明文章主旨， 副标题说明预测的具体内容， 例如， 《夏装如此多娇， 令无数女士竞折腰——2013年夏季流行服饰预测》。

2. 正文。

（1） 开头。 交代预测对象产销情况的历史和现状， 包括有关数据和形成因素， 为主体展开分析提供依据。

（2） 主体。 通过对预测对象历史和现状的数据资料的分析， 推出其未来的发展趋势和变化规律。 要对供需情况加以说明， 对供需矛盾加以分析， 阐述矛盾产生的原因。 材料要真实可靠， 分析要客观精当， 推论要合乎逻辑。

（3） 结尾。 针对预测结论提出解决矛盾的方法和建议， 要具体、 有效， 切实可行。

3. 落款。 注明预测单位名称或预测人员姓名， 写上完稿日期。 如果是在报刊上公开发表， 就把作者姓名标在标题下面， 省略完稿日期。

××空调有望成消费首选

虽然还是春寒料峭， 但各空调企业的激烈竞争， 已使大江南北的空调市场呈现出不低的热度。 从 “两节” 前后的市场反馈来看， × ×空调正在成为越来越多空调消费者的首选目标。

业内人士指出， 随着整体经济形势好转、 企业技术进步以及人们消费观念的变化， 原本属于高档消费品的××空调获得了走向寻常百姓家的有利契机， 有望成为今年空调市场的一个消费新热点。

据了解， ××空调由于调整了电机与控制系统， 工作效率可实现大跨度变化， 与普通空调相比， 有舒适、 静音、 恒温、 高效运转、 使用寿命长等显著优势。 目前， × ×空调是世界家用空调消费的流行趋势。

××空调早在1996年前后就进入我国， 但由于技术、 资金、 生产条件等因素的制约，它一直被打上了 “贵族” 的标签， 其价格也比普通空调至少贵千元以上， 令普通百姓望而却步。 近两年， 国内企业开始大规模进军× ×空调领域。 随着生产和市场规模的扩大， 技术和资金门槛的降低， 加上去年全国只有上海日立一家企业批量生产× ×空调压缩机， 而今年将增加到5家左右， 而海信、 长虹和美的等整机企业也在抓好技术引进的同时， 加快了技术消化以及创新步伐， ××空调技术日渐成熟。

另一方面， 随着生活水平的不断提高， 城乡居民的空调消费观念也在发生变化。 选购空调， 不仅要看质量和品牌， 更关注产品的环保、 舒适性等， 这也为× ×空调市场的发展给予了有力支撑。 有关人士认为， 随着消费者对× ×空调的不断了解以及产品价格走低，今年我国××空调的销量将进一步增长。

思考题

1. 招标书、 投标书及市场调查报告的含义是什么？

2. 招标书、 投标书及市场调查报告的类型有哪些？

3. 招标书、 投标书写作方法有哪些？

4. 运用所学知识简述一下如何书写调查报告。