巽伽王朝继承了孔雀帝国的北印度部分，不久便逐渐龟缩到摩揭陀地区了。整个西北印度和大部的北印度此时卷入了中亚纷争的旋涡中。西北门户大开，安息人、大夏人、塞人、月氏人都先后涌入，在这舞台上表演一番，有的舞罢退出，有的割据并存，有的同化于本土，有的更是百年叱咤风云。

帕西亚人

亚历山大去世，他的一些旧将在波斯和邻近地区建立了一些王国。公元前3世纪中叶，安息和大夏从萨琉古王朝的统治下独立。安息是中国古籍中的称呼，因立国者是波斯人阿尔萨克，故名。欧洲人称安息为“帕提亚”。公元前2世纪上半叶，安息站稳脚跟后，开始向东西两个方向拓展。它多次打败了旧领主塞琉古王朝，至公元前2世纪下半叶，安息占有了波斯和两河流域的北区。公元前1世纪初安息与罗马接壤，自公元前54—53年双方第一次战争起，至公元后3世纪，两国打仗约三百年，安息挡住了罗马帝国的东侵。安息的首都从尼萨（今土库曼斯坦）西移百牢门（里海边），再西移至塔息峰，这表明了它以罗马为争斗中心。然而，安息向东方的发展也卓有成效。公元前2世纪，它占领了阿富汗的大部，与印度有了直接冲突。双方几百年间有进有退，北印度出现强力政权时，安息就退缩一点，小邦林立时，就乘机前侵，但从未超过犍陀罗。

大夏，欧洲人称“巴克特里亚”，位于兴都库什山与阿姆河之间的富庶地区，是希腊人创建的。大夏的希腊人由两部分组成，一部分是亚历山大东征后留下的定居者；另一部分更早，是在公元前5世纪阿黑门尼德王朝时期，那时波斯帝国的国王们把流放的希腊人安顿于此。公元前3世纪中，大夏的总督狄奥多特反叛塞琉古王朝，获得独立。公元前2世纪上半叶，大夏扩展，成为又一个控制“马背”的国家。随后它进入旁遮普，顺印度河流域挺进到三角洲地区。公元前175年，大夏以兴都库什山脉为界，分裂成南北两部分。仅过二十多年，北大夏亡于塞人。南大夏在印度约二百多年，主要活动范围在阿富汗和北印度，它的首都一开始就设于五河流域的奢羯罗，公元后1世纪，南大夏为贵霜王朝所吞并。

南大夏的印度—希腊人国王中最负盛名的无疑是米南德，他在公元前155年至公元前130年当政。米南德武运颇盛，甚至打到恒河流域，进攻过巽伽王朝。斯特拉波给出了他征服地的版图，西达喀布尔，东到马土腊。普鲁塔克认为西印度的各港口和许多城市都属他管辖。在思想文化上，他在与佛教哲圣龙军一问一答的讨论中，收益匪浅，最后幡然皈依佛教。有关他与龙军的探讨，留下了颇著声名的佛教典籍《弥兰陀问经》。当婆罗门教在恒河中下游地区复辟时，米南德成为佛教的保护伞，许多佛教徒纷纷投奔西北。

塞人和月氏进入印度，则源于中国的历史变迁。在中国北部和西北部的辽阔疆域上，当时活跃着匈奴、乌孙、月氏等为主的游牧民族，他们逐水草而居，不仅为争牧场而厮杀，而且常常南袭，掠夺中原民众的财产。秦始皇为保护疆域和臣民不受游牧民族的侵扰和劫掠，修筑了长城。后继的汉朝更是小心翼翼地坚持在长城上设防。北方游牧民族掠夺中原财富的门紧紧关上了。但他们争夺牧场的行为不断加剧，终于酿成了人类历史上的大西迁。

月氏原先居住在甘肃敦煌，第一次西迁发生在公元前174年至公元前161年期间。匈奴人大举进犯并击败了他们，月氏人不得不一分为二，远远逃离。一支向南迁徙到今四川西北的羌人区，称为小月氏；另一支称为大月氏，迁移到今伊犁地区，同时把原先游牧在那儿的塞人赶向西南。约公元前161年至公元前158年，乌孙人从东北方向压来，又一次迫使月氏人向西迁移，同时月氏人再一次将塞人撵向西南，形成民族迁移的联动。公元前138年，张骞第一次出使西域，当他到大夏时，那儿已成了大月氏人的家园。

塞人，《汉书》称为塞种，《史记》称塞王，欧洲古代史称西徐亚，印度古代则称其塞卡，原先游牧在伊犁河流域，在大月氏的压迫下，向西漂游到咸海周围并摧毁了北大夏。当大月氏再一次压来时，塞人被迫迁入阿富汗，然后南下俾路支，在那儿滞留了约一百年，因此当地得名“塞卡斯坦”（意为“塞人之家”）。约公元前88年，塞人经休养生息后强大起来，通过波伦山隘，一拥而入印度河流域，定居西印度。约公元前80年，进入印度的第一位塞人国王毛伊斯（或叫莫加）在犍陀罗建立了塞人的政权。以后他们分而治之，在西北印度形成许多相对独立的小国，最远达到邻近于德里的马土腊。印度人称他们为塞人州长，所谓“州长”，是波斯人的一种地方行政制度，州长为世袭，其中较有名的是乌衍那的塞人州长鲁陀罗达曼。根据镌刻于公元150年的朱纳加尔长长的岩刻铭文，他是屡战屡胜的征略者，在德干、印度河下游流域和拉贾斯坦等地的出击都获得了胜利。这重要的梵语铭文还记载，他本人在文法、政治学、逻辑学上颇有研究，并且精通音律。他在苏达桑纳湖上修建了一座水坝，全部费用由国库开支。塞人州长统治西印度的格局一直维持到公元4世纪，是时笈多王朝崛起，将他们一一征服，此后塞人逐渐同化于印度人中。