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一只小乌龟，它想去找朋友玩。它爬呀爬呀，爬到一颗大石头上，看见一只小白兔。它问：“我可以和你玩吗？”小白兔说：“你没有长长的耳朵，我才不要跟你玩。”

小乌龟又爬呀爬，遇见了一只刺猬。它问刺猬：“我可以和你玩吗？”小刺猬说：“你的身上又没有刺，我才不要跟你玩。”

小乌龟爬呀爬呀，遇见了一条蛇。它问：“我可以和你玩吗？”小蛇说：“你没有长长的舌头，我才不要和你玩。”

小乌龟很失望，只好又爬呀爬，看到一只猴子。它问：“我可以和你玩吗？”猴子说：“你又不会爬树，我才不要和你玩。”小乌龟失望地说：“好吧！再见！”

小乌龟一边爬一边想：“对了！我可以变得和它们一样啊！”它学小白兔，把两片长长的叶子插在头上，把一堆筷子粘在身上假装是刺猬，再学小蛇，把一截绳子咬在嘴里当舌头。然后，它模仿猴子，辛辛苦苦地爬到树上，大叫：“谁要和我做朋友？”

砰！小乌龟重重地摔下来了！哎哟喂呀！它伤心地说：“我怎么这么笨呢？”这时候，一个小男孩蹲下来看着它，说：“咦？你是谁？不像兔子，也不像刺猬。”

小乌龟一听，立刻把叶子、筷子、绳子全部拆下来。小男孩睁大眼睛说：“哇，好可爱的小乌龟！我可以和你玩吗？”

乌龟愣住了，它不敢相信，真的有人要和它玩呢！