拜占庭帝国的掘墓人是土耳其人，他们是在13世纪小亚细亚原鲁姆苏丹国衰落以后，开始建立奥斯曼土耳其国家和奥斯曼王朝统治的。14世纪前半期，奥斯曼土耳其国家发展迅速，基本完成了对小亚细亚最重要的核心地区的征服。奥斯曼土耳其人之所以迅猛崛起，主要原因有两个，其一，新兴的奥斯曼土耳其国家接受了伊斯兰教统治方式，重视军队建设，建立政教合一的军事封建专制制度。高度的中央集权和彻底的全民军事化使这个新兴的国家生机勃勃，具有强大的生命力。其二，奥斯曼土耳其人生逢其时，拥有良好的发展环境。当时，西亚地区特别是小亚细亚地区没有强大的敌对势力，鲁姆苏丹国已经瓦解，阿拔斯王朝也灭亡了，拜占庭帝国早已贫弱无力，内外交困，无暇东顾。

在有利的国际环境中，土耳其人大举扩张，到14世纪中期，已经控制黑海、马尔马拉海和爱琴海沿海的小亚细亚西北地区，奠定了奥斯曼土耳其帝国发展的基础。1345年以后的半个多世纪，奥斯曼土耳其人将势力范围扩大到东欧，并完成了对整个小亚细亚地区和巴尔干半岛部分地区的占领，控制了这一地区周围各个海域，成为名副其实的奥斯曼土耳其帝国。

奥斯曼土耳其帝国占据了原拜占庭帝国广袤的疆域。在这广大的领土上，苏丹巴耶济德一世迫使所有民族臣服，包括拜占庭帝国在内的各国君主都必须向他称臣纳贡，送子献女，或作为人质，或作为妻妾，而他则以宗主身份对各国君主发号施令，左右各国朝政，决定君主兴废，如有不从和反叛则无情镇压。1390年，俯首称臣的约翰五世试图加固君士坦丁堡沿海自马尔马拉海到黄金角湾的一段城墙，刚刚开始动工就接到巴耶济德一世的停工命令。次年，约翰五世去世，曼努埃尔二世逃回君士坦丁堡即位，巴耶济德一世大为震怒，下令海军封锁君士坦丁堡达7个月之久，并要求曼努埃尔二世割让首都部分城区给土耳其人，允许土耳其人在那里建立清真寺，同时要求增加年贡，开放加拉大商业特区作为奥斯曼土耳其帝国的军营。对于具有反叛倾向的波斯尼亚人、瓦兰吉亚人、罗马尼亚人和保加利亚人，他多次进行镇压，甚至将他们迁离故土，安置在小亚细亚地区。为了在政治上造成既成事实，他以最高宗主的名义召集巴尔干半岛各国君主会议，强令其臣属国的君主，即拜占庭帝国皇帝、米斯特拉专制君主、法兰克的阿塞亚侯爵和塞尔维亚君主到会。到15世纪初，他已经为最后攻占君士坦丁堡做好了准备。