教学项目五　个人理财业务营销

【知识目标】

银行个人理财的市场营销含义。

商业银行的市场营销观念。

理财营销的功能。

理财顾问在营销中的作用。

个人理财业务的市场细分与定位。

市场营销组合策略。

银行个人理财新营销方式。

客户关系管理与客户关系管理系统的内容。

【技能目标】

能够随时跟踪客户，了解和发现客户的需求。

能够开拓营销市场。

能够做好理财风险管理。

能够开展理财营销。

能够细分理财市场。

能够为银行理财找到市场定位。

能够做好客户关系管理和建立客户关系管理系统。