【学生的任务】

要求每个学生了解并掌握投资规划的基本内容。

要求学生理解规划的实施及监控的重要性。

【教师的任务】

指导学生完成既定学习任务所需要关注的主要知识点。如投资规划的基本内容。

指导学生进行模拟练习，对案例客户各类规划后的最终投资安排，对完成规定的任务情况及时跟进、评价。