【学生的任务】

要求学生理解教育规划的特点及常见教育规划工具。

要求每个学生了解并掌握退休规划的具体工具及退休规划的步骤。

要求学生了解遗产规划的内容及常见遗产规划工具。

【教师的任务】

指导学生完成既定学习任务所需要关注的主要知识点。如：教育金的特点，教育金规划常用工具、退休规划的步骤、遗产规划的常见内容。

指导学生进行模拟练习，对案例客户及学生自身家庭进行教育金、退休规划，对完成规定的任务情况及时跟进、评价。