【学生的任务】

要求每个学生了解并掌握保险规划的原则及方法，能够基本完成保险规划。

要求学生了解税收规划的原则，掌握税收规划的基本方法。

【教师的任务】

指导学生完成既定学习任务所需要关注的主要知识点。如：保险规划的原则，保险规划的步骤、常见产品的应用、税收规划的原则等。

指导学生进行模拟练习，对案例客户进行保险规划和税收规划，对完成规定的任务情况及时跟进、评价。