【学生的任务】

要求每个学生了解并掌握客户风险的特征，主要是客户的风险承受能力及风险偏好情况。

要求学生能够明确客户的理财需求目标，并能够确定理财目标的弹性、时效。

要求学生可以以专业的角度确定出客户未意识到的潜在理财目标。

【教师的任务】

指导学生完成既定学习任务所需要关注的主要知识点。如：影响风险承受能力的因素、风险偏好的类型、理财目标的弹性及时效。

指导学生进行模拟练习，对不同案例客户进行风险特征分析，对完成规定的任务情况及时跟进、评价。