【学生的任务】

要求每个学生了解并掌握收集客户信息的方法及应着重收集的内容。

要求每个学生能做到根据收集的客户信息制作家庭财务报表。

要求每个学生能够根据家庭财务报表，利用财务比率进行家庭财务状况分析，能够指出家庭财务存在的问题。

【教师的任务】

指导学生完成既定学习任务所需要关注的主要知识点。如，客户信息的分类、家庭财务报表的种类及具体项目、家庭财务比率的计算等。

指导学生根据计算出的财务比率分析诊断客户家庭存在的财务问题。

指导学生进行模拟练习，收集客户信息，制作家庭财务报表并分析财务状况，对完成规定的任务情况及时跟进、评价。