【学生的任务】

要求每个学生了解并掌握理财规划服务的全过程。

要求每个学生能做到根据案例确认理财规划的步骤。

【教师的任务】

指导学生完成既定学习任务所需要关注的主要知识点。如：理财规划的特点及流程。

指导学生进行模拟练习，对不同案例客户进行理财规划流程的设计，对完成规定的任务情况及时跟进、评价。