【学生的任务】

要求每个学生了解并掌握基金的基本特征，能够明确基金的种类。

要求每个学生掌握基本的基金产品的内容、风险收益特征。

要求每个学生能做到根据不同基金产品，选择适合的客户群体，熟悉产品的销售购买流程，能够将产品在投资组合中进行应用，掌握基金购买的流程。

【教师的任务】

指导学生完成既定学习任务所需要关注的主要知识点。如：基金的种类及特点、基金的收益风险情况、具体的基金产品等。

指导学生进行模拟练习，将基金产品对应适合的客户群，并在投资组合中进行应用，对完成规定的任务情况及时跟进、评价。