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孙悟空不理会天界固有的秩序，依据自己的猴性，把冥府天庭搅得天翻地覆，众神难以制伏他。这时，如来佛祖来了，孙悟空的命运又将如何？

让猴子管理蟠桃园，自然会惹出许多事端，为下文埋下伏笔。

美猴王回到花果山后，先是去东海龙宫拿走了龙宫的定海神针——如意金箍棒做武器，后又棒打冥府，勾掉了生死簿，玉帝本想派兵收服，后来听从太白金星的建议，封悟空为“弼马温”，替天庭养马，孙悟空感到受到侮辱，反出天庭，自称“齐天大圣”。玉帝派人捉拿不得，只好承认了“齐天大圣”的名号。

一日，玉帝早朝，许旌阳真人启奏道：“齐天大圣无事闲游，恐日后闲中生事。不若与他一件事管，免生事端。”

玉帝闻言，即宣诏悟空，命他权管蟠桃园。

悟空是个急性子，立刻便入蟠桃园内查勘。园中土地神连忙迎上施礼。但见园中夭夭灼灼桃盈树，棵棵株株果压枝。土地道：“园中有桃树三千六百株：前面一千二百株，三千年一熟，人吃了升仙成道，体健身轻。中间一千二百株，六千年一熟，人吃了驾云飞天，长生不老。后面一千二百株，九千年一熟，人吃了与天地齐寿，日月同庚。”大圣闻言，无比欢喜。自此后，三五日便来赏玩一次。

一日，见那老树枝头桃熟大半，悟空想尝个鲜，于是用计支走随行仙吏，爬上大树，拣那熟透的大桃吃了个够。自此每隔二三日，他就设法偷桃享用。

一朝，王母娘娘设宴，在瑶池中举行蟠桃盛会，即命七仙女去蟠桃园摘桃。土地带仙女入园，四下里却没见大圣的踪影。原来大圣吃了几个桃子，变作两寸长的小人儿，在那树上的浓叶下睡着了。

七仙女东张西望，见向南枝上有一个半红半白的桃子。红衣女上前采摘。大圣正睡在此枝，被惊醒后，立即现出本相，耳朵里掣出金箍棒，“咄”的一声道：“哪方怪物，敢大胆偷摘我桃！”慌得那七仙女一齐跪下禀明原委。

大圣闻言，转怒为喜道：“仙娥请起。王母开阁设宴，请的是谁，可请我吗？”仙女道：“请的是各宫各殿大小尊神，不曾听说有你。”

大圣道：“我乃齐天大圣，为何不请我老孙？”

仙女道：“此是上会旧规，今会不知如何。”

大圣道：“此言也是，难怪你们。且待老孙先去打听个消息。”

好大圣，捻着诀，使个定身法，把那七仙女一个个定站在桃树之下，纵朵祥云，奔瑶池而去。

正行时，遇上赶赴蟠桃盛会的赤脚大仙。大圣道：“玉帝命老孙邀请列位先至通明殿下演礼，然后再去赴宴。”赤脚大仙信以为真，径往通明殿去了。

大圣摇身一变，变作赤脚大仙模样，直入瑶池。见那里珍馐百味般般美，异果佳肴色色新，却还未有仙来。

这大圣忽闻得一阵酒香扑鼻，转头一看，见右面长廊之下，有几个造酒的仙官已造成了玉液琼浆。大圣止不住口水直流，于是拔下几根毫毛，变作几个瞌睡虫，吹在众人脸上。那伙人立刻闭眉合眼，倒头睡着。

大圣拿了些佳肴异品，就着缸，挨着瓮，痛饮一番。吃喝完后，摇摇摆摆走出瑶池，一直走到了太上老君的兜率宫。直至丹房里面，没寻到老君，却见丹灶之旁，安放着五个葫芦，葫芦里都是炼就的金丹，大圣就把那葫芦里的金丹都倾出来，如吃炒豆般吃光了。

一时间丹满酒醒，悟空思量道：“不好！这场祸比天还大，若惊动玉帝，性命难保。不如下界为王去也！”于是他跑出兜率宫，从西天门使个隐身法逃回了花果山。

众猴见大圣回来，立即安排酒果接风。大圣喝了一口椰酒，即呲牙咧嘴道：“不好吃！瑶池的玉液琼浆你们都不曾尝着。待我再去偷他几瓶回来。”

大圣即出洞门，又翻一筋斗，使个隐身法，径至蟠桃会上。那几个造酒仙官还酣睡未醒。大圣将大的酒罐左右肋下夹了两个，两手提了两个，拨转云头回来，做个“仙酒会”，与众猴欢饮。

却说王母、太上老君、赤脚大仙等人先后都去玉帝处告状。玉帝大怒，即差四大天王，协同托塔李天王并哪吒太子，率十万天兵天将去花果山捉拿悟空。

众神即刻发兵。但见黄风滚滚遮天暗，紫雾腾腾罩地昏，把那花果山围得水泄不通，上下布了十八架天罗地网。

李天王先差九曜恶星出战。那美猴王不惧分毫，抡起金箍棒，左遮右挡，把他们战得筋疲力软，一个个倒拖器械，败阵而走。

李天王即调四大天王与二十八宿，一路出师来斗。大圣调出独角鬼王、七十二洞妖王与四个健将，就于洞门外列成阵势。这场混战，好惊人也：大圣一根如意棒，翻来覆去战天神；扬沙走石乾坤黑，播土飞尘宇宙昏。混杀到日落西山，那独角鬼王与七十二洞妖怪，尽被众天神捉拿去了。

大圣见天色将晚，急忙拔一把毫毛，变了千百个大圣，打退了哪吒太子，战败了五个天王。

且说南海观世音菩萨听闻玉帝已派兵捉拿大圣，即命徒弟惠岸行者下界去打探军情。

惠岸行者乃李天王二太子木吒，他来到中军帐下，主动请缨出战。

好太子，双手抡着铁棍，去战悟空的金箍棒。两个棋逢对手，一时难分高下。一连战了五六十回合，太子臂膊酸麻，不能迎敌，虚晃一招后败阵而走。

李天王见了心惊，立即写表向玉帝求助。

玉帝拆开表章看过，道：“哪路神兵能助之？”

观音合掌启奏：“陛下的外甥显圣二郎真君，神通广大。命他助力，便可擒也。”

玉帝闻言，即传调兵的旨意。二郎接旨，即率梅山六兄弟，点本部神兵，驾鹰牵犬，搭弩张弓，纵狂风，霎时过了东洋大海，径至花果山。

悟空见到二郎，笑嘻嘻地将金箍棒掣起，高叫道：“你是何方小将，敢大胆到此挑战？”真君喝道：“你这厮有眼无珠，认不得我吗？吾乃玉帝外甥，二郎神是也！”

大圣道：“我记得当年玉帝妹子思凡下界，配与杨君，生一男子，是你吗？”真君闻言大怒道：“泼猴！休得无礼！吃我一刀！”大圣侧身躲过，疾举金箍棒，劈手相还。

他两个铁棒赛飞龙，神锋如舞凤，左挡右攻，前迎后应。斗经三百余回合，难分胜负。

那真君抖擞神威，摇身一变，变得身高万丈，两只手举着三尖两刃神锋，恶狠狠地朝着大圣头上就砍。这大圣也使神通，变得与二郎身躯一样，举一根如意金箍棒，抵住二郎神。梅山六兄弟趁机纵着鹰犬，搭弩张弓，一齐掩杀。可怜那些猴，抛戈弃甲，四处奔逃。

大圣忽见众猴惊散，自觉心慌，收了法相，抽身就走。将近洞口，正撞着梅山六兄弟挡道。大圣慌了手脚，摇身变作个麻雀，停在树梢头。

真君赶到，摇身变作个饿鹰儿，抖开翅，飞将去扑打。大圣见了，将身按下，入涧中，变作一条鱼儿。二郎赶至涧边，变作个鱼鹰儿，赶上来，“唰”地啄一嘴。那大圣就蹿出水中，变作一只花鸨。二郎现原身，取过弹弓拽满，一弹子把悟空打了个跟斗。

那大圣趁着机会，滚下山崖，伏在那里又变作一座土地庙儿：大张着口似个庙门，牙齿变作门扇，舌头变作菩萨，眼睛变作窗棂。只有尾巴不好收拾，竖在后面，变作一根旗杆。

真君赶到崖下，急睁凤眼，仔细看之，笑道：“是这猢狲了！等我先捣窗棂，后踢门扇！”

大圣听得心惊，扑的一个虎跳，又消失不见。

那李天王在云端高擎照妖镜四方一照，呵呵地笑道：“真君，快去！那猴使了个隐身法，走出营围，往灌江口去也。”

那大圣到灌江口，摇身变作二郎的模样，按下云头，径入庙里。鬼判不能相认，一个个磕头迎接。大圣坐中间，点查香火。正看处，真君撞进门来，举三尖两刃神锋，劈脸就砍。那猴王使个身法，掣^[1]出金箍棒，两个嚷嚷闹闹，打出庙门，且行且战，又打回花果山。

此时灵霄殿内，玉帝问：“既是二郎赴战，这一日怎么还不见回报？”遂率众卿摆驾至南天门，向下观看。

菩萨开口对老君说：“我如今将净瓶杨柳抛下去，助二郎一力。”

老君道：“你这瓶若撞着他的铁棒，岂不打碎了？你且莫动手，等我老君助他一力。”说罢捋起衣袖，左膊上取下一个圈子，名“金刚套”，自天门上往下一掼——金刚套滴溜溜落下去，不偏不倚正中悟空头上。悟空立不稳脚，跌了一跤，二郎神的哮天犬赶上，照腿肚子上一口，二郎神和梅山六兄弟一拥而上，用绳索将悟空捆绑住，又使勾刀穿了琵琶骨，令他再不能变化。

齐天大圣被众天兵押去斩妖台下，绑在降妖柱上。刀砍斧剁不能伤及其身，火烧雷劈也无法损其毫毛。

玉帝闻言道：“这厮这等，这等……如何处治？”太上老君即奏道：“那猴吃了蟠桃，饮了御酒，又盗了仙丹，所以炼就金刚之躯。不如交与老道，放在八卦炉中，慢火煅烧，炼出我的丹来，他身自化为灰烬矣。”玉帝准奏。

老君到兜率宫，将大圣解去绳索，推入八卦炉中，命童子将火扇起烧炼。悟空将身躲在八卦炉中的“巽宫”位下。巽乃风也，有风则无火。只是风搅得烟来，把一双眼熏红了，日后唤作“火眼金睛”。

不觉七七四十九日，老君的火候俱全。这一日，开炉取丹。那大圣将身一纵，跳出丹炉，“呼啦”一声，蹬倒八卦炉，往外就走。从耳中掣出如意棒，拿在手中，不分好歹，大闹天宫，一直打到灵霄殿外。

守殿的天将把大圣围在中间，各拿兵器扑来。那大圣全无一毫惧色，摇身变作三头六臂。六只手使开三根棒，便好似纺车儿一般飞舞。众神莫能相近。

乱嚷乱斗，早惊动玉帝，遂传旨请如来佛祖降妖。

如来闻诏，径至灵霄门外，传法旨让众将停息干戈，叫那大圣出来。

大圣收了法相，现出原身近前，怒气昂昂，厉声高叫：“常言道：‘皇帝轮流做，明年到我家。’只教玉帝老儿搬出去，将天宫让与我便罢了；若还不让，定要叫他永不安宁！”

佛祖道：“我与你打个赌：你若有本事，一筋斗翻出我这右手掌中，算你赢，就请玉帝到西方居住，把天宫让你；若不能打出手掌，你还下界为妖，再去修炼。”

那大圣闻言，暗笑道：“这如来真是个呆子。我老孙一筋斗就是十万八千里。他那手掌，方圆不满一尺，如何跳不出去？”如来伸开右手，却似个荷叶大小。那大圣将身一纵，站在佛祖手心里，道声：“我出去也！”便一路云光，无影无形。

猴王风车一般只管前进，忽见有五根肉红柱子，撑着一股青气。他道：“此间乃路尽头了，待我留下些记号。”于是拔下一根毫毛，变作一管浓墨双毫笔，在那中间柱子上写一行大字云：“齐天大圣到此一游。”写毕，又在第一根柱子根下撒了一泡猴尿，然后翻转筋斗云，回到原处。

站在如来掌内，悟空道：“我已去到天尽头，并留个记号在那里，你敢和我同去看吗？”

如来道：“不消去，你自己低头看看。”

那大圣睁圆火眼金睛，低头看时，见佛祖右手中指写着“齐天大圣到此一游”，大指丫里，还有些猴尿臊气。大圣吃了一惊道：“有这等事！我绝不信！等我再去来！”

好大圣，急纵身又要跳出，被佛祖翻掌一扑，把这猴王推出西天门外，将五指化作金、木、水、火、土五座联山，唤名“五行山”，轻轻地把他压住。

天庭顿时一片欢腾，玉帝设盛宴庆功。众仙正欢饮间，只见巡视灵官来报道：“那大圣伸出头来了。”佛祖道：“不妨。”从袖中取出一张帖子，上有六个金字——“唵嘛呢叭咪吽”，贴在那山顶上。那座山即生根合缝了。

本回故事情节跌宕起伏，引人入胜。作者重点描写孙悟空大闹天宫和众将捉拿孙悟空以及如来佛祖收服孙悟空的过程。孙悟空因为看守蟠桃园而知道了蟠桃会，他大闹蟠桃会的情节比较舒缓，众将捉拿他的过程显得紧张而激烈；炼丹炉中煅烧的情节比较舒缓，大闹天宫的过程则精彩纷呈；如来佛降伏悟空则显得易如反掌。

观世音菩萨是佛教中慈悲和智慧的象征，无论在大乘佛教中还是在民间信仰中，都具有极其重要的地位。以观世音菩萨为代表的大慈悲精神，被视为大乘佛教的根本。