孔明第一次北伐，自出师以来，累获大胜。忽报永安宫守将李严的儿子李丰求见，说是特来报喜。接着说明当时孟达降魏，实在有不得已的苦衷。曹丕很赏识他，经常赐予骏马金珠，封其为新城太守，委以镇守西南的重任。曹叡即位后，朝中多人嫉妒。孟达很不安，表示有意起金城、新城、上庸三处军马，径取洛阳。如果孔明配合进攻长安，则两京大定。这时又据报曹叡请司马懿复出，孔明大为吃惊，赶紧修书告知孟达，要他特别提防司马懿。这一耽误，给司马懿制造了大好的机会。

司马懿在家，听说孔明连连得胜，不禁仰天长叹。忽报曹叡特使，前来宣召复职。金城太守申仪的家人，又以机密事宜求见，细说孟达有造反之意。司马懿大喜，认为机不可失，一方面急奏曹叡，一方面径往擒拿孟达。途中捉住孟达心腹，搜出孔明来信。司马懿大惊，世间能者所见，果然相同。早一步杀了孟达，孔明还以为不幸被自己言中。其实，这一次是孔明误判而司马懿及时抓住机会，一缓一急，造成了孔明北伐的很大阻碍。

原先孟达是蜀军将领，当年关羽败走麦城，修书交付廖化，向上庸求救，而孟达和刘封，正是上庸地区的守将。刘封本来姓寇，刘备尚未有儿子时，收他为养子，当时关羽对他不以为然，刘封因而怀恨在心。孟达眼见东吴兵精将勇，麦城弹丸之地，哪里抵挡得住？何况曹操亲督大军前来，凭我们这些兵力，岂能对付两家的强兵？于是鼓动刘封，向廖化诉说一杯之水不能救一车薪火，要廖化回报关羽，静候蜀兵来救。廖化哀求无效，不得已大骂而去。后来刘备知道这件事情，便要派人来擒拿两人。孔明献计先把两人调开，升刘封为绵竹郡守，孟达仍留原地，然后命刘封率兵来擒孟达，于是孟达叛蜀归魏。有这一段不良的记录，孔明对他当然不敢轻信，以致丧失了这次联合进攻的机会，反使司马懿一举建功。

若是孔明立即回应孟达的建议，至少可以收复孟达的守区，而孟达也不可能这么快就被司马懿消灭掉。当然，孟达给孔明的回信，写明司马懿复出，往返至少一个月，才能有所行动，也让孔明看出他的判断有误，更加不敢支援他。因为司马懿有了孟达叛乱的情报，根本不需要报告曹叡，可以马上行动，使孟达措手不及。所以孔明当时就料定，孟达必死于司马懿手中。

不论如何，我们可以推知，这一只看不见的手，正悄悄地从孔明身上，转向司马懿。因为分久必合，现在的问题，是如何合法？刘备一死，孔明失去依靠。在他的努力之下统一，刘禅承受得了吗？让孙权统一天下，以他那种虚伪、残暴、短视的性格，担当得起吗？算来算去，还是魏把汉篡掉，由魏代汉，再设法以其他方式来合，比较可行。何况孔明年已半百，要找一个人来顶替他，并不容易。司马懿倒是可用的人才，不妨借用他的势力，来企求转化。我们承认，这种想法不过是事后之明。当时谁也看不出来，就连司马懿本人，恐怕也不例外。这就是无形无迹的隐秩序，很难预测的证明。大家都知道未来会变化，但是测不准，所以叫做天机难测。