1．孔明兴师征伐南蛮：攻心收心一劳永逸

孙权为了害怕刘备反攻，派人到南中，散布蜀军失败的消息，并鼓动南中兴兵作乱，以威胁蜀国。

孔明在刘备死后，当然想过自己的处境和出路。这时候退休，归隐山林，不但说不过去，而且实际上行不通。魏、吴一定派人来礼聘，如不答应便可能谋害他全家。如果干脆向魏或吴投降，把这个烂摊子摔掉，那又何必下山，徒然辛苦这么多年？算来算去，只有硬着头皮，鼓起勇气继续往前走。一个人可以不下山，像当年的好友崔州平、石广元、孟公威，或者下山之后急流勇退，有如徐元直那样。熬到孔明这种地步，已经是毫无退路了。既然如此，当初的隆中对策，是不是应该修正一下，以便做好准备，重新振作起来，走出一条光明的大道呢？

要北伐，必先安定南中，以免有后顾之忧。这一次蛮王孟获大起十万蛮兵，前来侵犯，趁此机会，他向刘禅报告当前情况，以及平定南蛮的重要。然后亲领大军，以关羽的第三个儿子关索为先锋，一路秋毫无犯，向南而行。

孔明深知南蛮离中原十分遥远，人多不习惯于王道的教化。要收服这些人，必须可刚可柔。马良的弟弟马谡，在这一次南征的时候，向孔明建议攻心、收心的计策，以免今日破之，明日复反，将来为了南蛮的问题，来往奔波，对北伐一定大有影响。孔明一向认为马谡是可用的人才，听到他那攻心、收心的一劳永逸计策，自然满心喜欢。这一次兴师征伐南蛮，和以往的作战不同，不求速战速决，而求对方心悦诚服。

首先被擒的蛮将，是郭焕。孔明以酒食待之，问是何人的部将？回答是高定的。孔明说高定是忠义之士，把他放回。不久，高定果然率众来降。孔明以高定为益州太守，郭焕为牙将。并以当地人吕凯为行军教授，兼向导官。于是孔明提兵大进，深入南蛮荒芜的境地。

蛮王孟获闻知孔明到来，立即召集三洞元帅商议对策，决定分兵三路，以得胜者为洞主。结果两个元帅都被蜀军捕获，赵云杀掉另外一个。孔明释放两个洞主，料想次日孟获必然亲自引兵前来厮杀。孟获果然大怒，挥军进攻，被魏延活捉，解到大寨。孔明早已杀牛宰马，设宴等待。孟获表示不服，孔明赐了酒食，给与鞍马，差人送出寨外，使孟获安然归去。就这样捉了就放，放了再捉，孟获使出各种招数，孔明逐一加以破解，总共七次擒得孟获，七次都无条件释放。孟获深受感动，流着眼泪说：“七擒七纵，自古未曾有也。吾虽化外之人，颇知礼义，直如此无羞耻乎？”于是率领兄弟妻子宗党等人，全都跪下谢罪，向孔明保证不再反了！孔明问孟获心服不服？孟获说子子孙孙都应该感恩，怎么会不服？孔明请孟获上帐，设宴庆贺，令他永为南中之主。

孔明不但归还所有的土地，而且不留一兵，不置一吏。彼此相安无事，南中皆感孔明恩德，为他建立生祠，四时享祀，并尊称为“慈父”。终孔明之世，南中永远没有再反。孔明能够专心北伐，这一次南征采用攻心、收心策略，做出了重大的贡献。孔明也因此而愈加相信马谡的才能，不知这却种下了来日可怕的祸根。天下事有得必有失，实在防不胜防。