西周天子周成王在位时，将山西汾河以东方圆百里的唐地分封给了自己的弟弟叔虞。其后，叔虞的儿子将都城移至晋水的岸边，改唐为晋。晋国从叔虞开始，一直到第八代的晋穆侯，无一不是由嫡系子孙继承君位。公元前678年，晋国曲沃地区的宗室贵族武公起兵打败国君晋侯缗，篡位成功，称“晋武公”。两年之后晋武公病逝时，晋国已开始崛起于中原。武公之子诡诸登基，史称“晋献公”。晋献公执政后大展身手，积极拓展国家疆域。他巧用假途伐虢之计，消灭了阻碍晋军称霸中原的虢国和虞国。

然而在晚年，晋献公迷恋骊姬。骊姬以美色取得了晋献公的专宠，生下儿子奚齐后，她便想废去太子申生，让晋献公立奚齐为太子。但她知道即使除掉申生，比奚齐年长的重耳和夷吾仍会阻碍奚齐继位。于是她日夜思索，一心想要除掉他们兄弟三人。最后，她决定借助大臣们的力量把太子申生调出京城，然后蛊惑献公废除

太子。

骊姬买通了晋大夫梁五等人，让他们劝晋献公把太子申生和公子重耳、夷吾派到国都外担戍守之任。在骊姬及大臣们的鼓动之下，晋献公果然中计，将太子申生派往曲沃，公子重耳、夷吾也分别被派到了蒲城和南北二屈。

将太子申生赶出国都后，骊姬便隔绝了献公与太子之间的联系，接着派人对献公挑唆道：“我听说，申生已在曲沃收买人心，恐怕要对您不利。”献公闻言勃然大怒，虽然还没有想杀太子，但也对他有了看法，不再像以往那样亲近了。

骊姬见有机可乘，立即命人上奏，鼓动晋献公立奚齐为太子。见献公在这件事上犹豫不决，骊姬再下狠心，鼓动献公让太子申生领兵前去攻打戎狄，欲借狄人之手除掉申生。然而此次出征，申生率军大败狄军，得胜归来。见借刀杀人的计划失败了，骊姬不甘心，派人制造谣言道：“太子兵权在握，将会生出事端。”晋献公轻信谣言，便逼申生交还兵权，重回曲沃。

这时，晋献公已决心废除太子申生，立骊姬之子奚齐为储君。可是，骊姬听了晋献公的话却出言阻止。原来，骊姬深知如果申生不死，自己的儿子即使得到太子之位，未必就能坐稳。现在时机还尚未成熟。