【任务背景】

CRM在为企业提供数据统计分析的基础之上，还为企业提供了一些改进的营销活动，有快捷营销模型、客户分组营销模型和自动插件营销。作为一名电商营销工作者，小李经常需要对客户开展一些营销活动来促进企业商品的销售。开展营销活动可以借助CRM管理软件进行，小李要学习几个CRM的营销功能设置。

【任务分析】

了解CRM营销功能的设置

【任务实施】

一、了解自定义营销的含义及运用

1. 含义

自定义营销是指管理者自行设定营销活动。

2.自定义营销操作运用

①点击“营销推广”，选择自定义营销活动，点击“开始营销”

②选择店铺名称、填写活动名称、设定活动起止时间，填写活动方式、活动描述和预期成本。点击“下一步”。

③设置活动内容

二、了解快捷营销的设置

1.产生原因：为了方便企业能比较快捷的进行营销活动，CRM系统为管理者提供了快捷营销活动。管理者可以直接选择企业客户管理中的客户分类，对某一类别客户进行营销活动。

2.具体案例

A企业打算进行高质量老客户唤醒活动，高质量的老客户是以前在企业经常购买商品，且购买单价较高的一部分客户，但是在近期这部分客户没有再来消费。小李打算给这部分客户发送一些限时优惠券，唤醒这部分客户继续在企业消费。

操作步骤：

①点击“高质量沉睡老客户”

②选择以短信的方式来进行营销活动，点击“下一步”

③填写好活动时间、活动方式、活动描述、预期成本等信息后点击“下一步”，那么一条完整的营销活动就完成了。

④编辑营销短信内容，点击“下一步”

⑤在发送时间中选择“立即发送”，最后点击“发送”

三、了解CRM定时自动营销的含义及运用

CRM自动营销是CRM系统提供的自动插件营销。在日常的企业营销过程中，营销人员不可能时时刻刻关注着营销活动的进行，而跟进每个客户的消费活动、对客户进行关怀维护又是企业客户关系管理的主要内容。

登陆CRM系统首页，点击“营销推广”，选择“催付关怀插件”。

a.订单催付是指对确认订单但是还没付款的客户进行短信提醒付款；

b.发货提醒是指企业在发货后，系统自动给客户发送短信，通知客户商品已经发出。

c. 到达提醒是指在商品在到达客户所在地时,CRM自动给客户发送短信，通知客户商品已经到达；

d. 签收提醒是指在商品在签收后，CRM系统自动给客户发送短信通知商品已签收；

e. 订单催收是指，在客户签收商品之后，CRM系统自动给客户发送短信提醒客户确认付款，加快企业回款速度，缩短订单确认周期；

f.爱心关怀，是指在客户收货后的第三天给客户发送短信，进行客户关怀，提高客户忠诚度；

g. 店铺名片是指，系统在买家首次购物之后，通过短信发送店铺名片信息，用户点击链接将自动下载商家店铺信息到手机通讯录。

【任务总结】

小李通过学习，他知道自定义营销是指管理者自行设定营销活动。结合案例，学会了自定义营销的操作。他了解到为了方便企业能比较快捷的进行营销活动，CRM系统为管理者提供了快捷营销活动。根据案例学习后，小李掌握了快捷营销活动。最后，他运用营销插件，学习了定时自动营销的相关操作。