金融系统工程

周建 教授

目录

  • 1 课程简介 (3h)
    • 1.1 课件与视频
    • 1.2 具体课程安排
    • 1.3 随堂问题讨论
    • 1.4 教材与参考书
    • 1.5 价值投资书籍推荐
  • 2 第一篇  价值投资理论概述 (5h)
    • 2.1 价值投资理论 (1h)
      • 2.1.1 具体课程安排
      • 2.1.2 随堂问题讨论
      • 2.1.3 华尔街教父:本杰明 · 格雷厄姆
      • 2.1.4 成长股投资之父:菲利普 · 费雪
      • 2.1.5 股神:沃伦 · 巴菲特
    • 2.2 通货膨胀与复利 (4h)
      • 2.2.1 具体课程安排
      • 2.2.2 随堂问题讨论
  • 3 第二篇  企业评估系统 (8h)
    • 3.1 能力圈原理 (3h)
      • 3.1.1 具体课程安排
      • 3.1.2 随堂问题讨论
      • 3.1.3 奥地利股市之父:吉姆 · 罗杰斯
      • 3.1.4 巴菲特的幕后智囊:查理 · 芒格
      • 3.1.5 股圣:彼得 · 林奇
    • 3.2 企业竞争优势评估 (1h)
      • 3.2.1 具体课程安排
      • 3.2.2 随堂问题讨论
    • 3.3 企业护城河评估 (4h)
      • 3.3.1 具体课程安排
      • 3.3.2 随堂问题讨论
  • 4 第三篇  安全边际计算系统 (12h)
    • 4.1 企业估值模型I - 相对估值模型 (4h)
      • 4.1.1 具体课程安排
      • 4.1.2 随堂问题讨论
    • 4.2 企业估值模型II - 绝对估值模型 (2h)
      • 4.2.1 具体课程安排
      • 4.2.2 随堂问题讨论
    • 4.3 企业估值模型III - 价值投资策略 (2h)
      • 4.3.1 具体课程安排
      • 4.3.2 随堂问题讨论
      • 4.3.3 策略代码和学位论文
      • 4.3.4 忠实的格雷厄姆信徒:沃尔特 · 施洛斯
      • 4.3.5 全球投资之父:约翰 · 邓普顿
      • 4.3.6 东方巴菲特:谢清海
    • 4.4 市场先生理论 (2h)
      • 4.4.1 具体课程安排
      • 4.4.2 随堂问题讨论
      • 4.4.3 金融大鳄:乔治 · 索罗斯
      • 4.4.4 欧洲股神:安东尼 · 波顿
    • 4.5 安全边际理论 (2h)
      • 4.5.1 具体课程安排
      • 4.5.2 随堂问题讨论
      • 4.5.3 传奇价值投资者:赛思 · 卡拉曼
      • 4.5.4 中国股神:段永平
  • 5 第四篇  投资组合管理系统 (8h)
    • 5.1 资金配置策略 (4h)
      • 5.1.1 具体课程安排
      • 5.1.2 随堂问题讨论
    • 5.2 长期持有策略 (2h)
      • 5.2.1 具体课程安排
      • 5.2.2 随堂问题讨论
    • 5.3 卖出准则 (2h)
      • 5.3.1 具体课程安排
      • 5.3.2 随堂问题讨论
  • 6 课堂分享汇报 (8h)
    • 6.1 投资书籍分享汇报
      • 6.1.1 具体课程安排
    • 6.2 企业投资分析汇报
      • 6.2.1 具体课程安排
      • 6.2.2 期末课程反馈
具体课程安排

第一节. 教师简介


1.1  任课教师和课程团队教师简单介绍

1.2  个人秀时间:

        1)课前填写个人信息文件;

        2)准备一张个人近期照片;

        3)根据小组分组情况进行每个团队的成员介绍,每人介绍时间1-2分钟。




第二节. 课程开篇语


2.1  从一个小故事讲起:马太效应

2.2  关于投资的讨论:

        1)为什么投资?

        2)投资为什么?

        3)投资投什么?

        4)课堂信息调研

2.3  上市公司基础知识

        1)我们身边的上市公司在哪里?

        2)企业上市的基本条件和上市流程

        3)股票开户流程

        4)股市的运作机理

2.4  关于股票价格影响因素的讨论:

        1)短期影响因素?

        2)长期影响因素?



2.5  股市的两种主要的盈利方式:1)短线;2)长线

        1)讨论:股市中绝大多数人的盈利方式什么?为什么大家会选择这种方式?这种方式容易赚钱吗?

        2)中国股市差异:投资者;信息透明度

        3)案例讲解:巴菲特买入可口可乐

             扩展阅读:巴菲特投资案例(15):可口可乐(by黄建平)

             相关链接:https://xueqiu.com/9220236682/24142438

        4)讨论:100多年过去,为什么可口可乐公司的股价没涨?

2.6  关于百年企业的讨论

2.7  中国部分优秀上市公司在美股、港股、A股的长期股价走势

2.8  成功的投资和成功的婚姻

            扩展阅读:成功的投资和成功的婚姻,都只需要做两件事!

            相关链接:http://www.sohu.com/a/233864580_163361



第三节. 考核方式介绍

3.1  金融系统工程定义和框架

3.2  教材信息

        教材及参考书的相应信息及电子书链接,请参见“1.3 教材与参考书”。

        本课程的“课程资料 - 金融书籍“文件夹内也有相关的电子书籍下载。

3.3  课程时间安排:总共10次课程,第一周(4月6日)因清明节放假停上一周

3.4  具体考核方式说明

        1)出勤与课内外讨论:10%

        2)两次分组课堂汇报:读书报告(20%)和企业分析(20%)

        3)一篇个人课程论文:不少于5000字(40%)