案例分析一：

温州鞋商：中国制造的全球化生存

      2005年1月1日，欧盟将取消从中国进口部分鞋类产品的配额，这意味着温州鞋商将迎来更广阔的市场空间。但发生在2004年国庆前夕的西班牙埃尔切的“烧鞋”事件却阴霾未散，一直依靠低成本优势、低价策略在国际市场攻城略地的温州鞋商，在那把大火中遭到了狙击。

      5年前，借助烧在杭州的“第一把火”，“温州鞋”走出了“假冒伪劣”的代名词；5年后，第二把火烧在了西班牙小镇，以温州鞋为代表的“中国造”如何实现“全球化丛林”生存？

温州鞋商遭遇国际狙击

  “他们(中国人)没有规定的开业时间，24小时地干。他们应该和我们一样地工作！”人们还记得，在2004年9月16日的晚上，西班牙埃尔切的游行队伍中有人这样愤怒地喊。之后发生的事件震惊世界：约400名不明身份的西班牙人聚集街头，烧毁了一辆载有温州鞋集装箱的卡车和一个温州鞋商的仓库，造成约800万元人民币的经济损失，造成西班牙有史以来第一起严重侵犯华商权益的暴力事件。

  六天后的9月23日，当地又爆发了一轮针对中国商人的示威游行。示威者扬言以后将每周举行一次抗议示威，以抵抗中国商人的廉价产品给西班牙本地商人带来的不公平竞争。

  在西班牙埃尔切市，超过70%的华人鞋商来自温州，而这次西班牙烧鞋事件中，被烧的鞋也绝大部分产自温州。

 “在当地，一般中档品牌的鞋子，我们的产品价格大约是当地厂商的三分之一到四分之一。”温州市鞋革协会常务副会长、温州东意鞋业公司的总经理陈国荣曾经表示。

  温州人闯荡外国市场的嗅觉和能力，使他们在欧美被称为“中国的犹太人”，温州鞋商过去一直依靠低价格行销世界。被称为“中国鞋都”的温州，已经形成了以制鞋业为核心的产业集群，聚集了康奈、东艺、红蜻蜓、泰马等4000多家鞋企，成为目前全球最发达的鞋业制造中心之一。

  据统计，3年前温州外销鞋产量就猛增了40%，已经逼近总产量的30%，仅从温州海关出关的皮鞋就价值4.6亿美元。在温州排名前10位的鞋厂里，大多以生产外销鞋为主，如“东艺”、“泰马”等。

  “中国企业在海外做生意，最厉害的还是温州企业，先行者总要付出一定的代价。”康奈集团副总经理周津淼这样表示。

  然而，“先行者”付出的“代价”并不仅仅发生在西班牙。

2001年8月至2002年1月，温州东艺鞋业等鞋商在俄罗斯遭查扣，损失约3亿元。

2003年冬，20多家温州鞋商的鞋类产品在意大利罗马被焚烧，损失不详。

2004年1月8日，尼日利亚政府发布“禁止进口商品名单”，温州鞋名列其中。

2004年2月，莫斯科“艾米拉”大市场华商货物被查抄，包括温州商人在内的中国商人损失约3000万美元。

  近年来，温州鞋商遭遇到的国际阻击令人触目惊心，但这一群体却是“中国制造”的一个缩影。全球化背景下，以低价为竞争优势的“中国制造”何去何从？

“中国制造”突围

     1999年12月15日，杭州武林门广场上，“打假保名牌”的温州鞋商亲手点燃了一把大火，2000多双假冒温州鞋在熊熊大火中化为灰烬。而在1987年的同一地方，是愤怒的消费者烧毁了大量温州鞋。“12年前一把火，烧温州人的劣质鞋；12年后的一把火，温州人烧的是仿冒温州鞋的劣质鞋。”

  靠着这把火，温州鞋走出了“假冒伪劣”的代名词，开始行销全国，并逐步拓展国际市场。如今，美国人所穿的四双鞋中，就有一双是“温州造”。

  温州鞋仅仅是“温州制造”的一个缩影。在个体经济发达的浙江，温州鞋业的这种发展模式其实处处可见，如乐清的低压电器、永嘉的钮扣、永康的五金、桐庐的圆珠笔等，温州的金属打火机的国际市场占有率业已达到60%以上。

  “价廉物美”，以温州产品为代表的“中国制造”开始迅速占领全球市场。但是，在产品的质量得到有效提升之后，“中国制造”在全球化竞争的品牌和网络并没有充分建设。

  “中国企业迫切需要建立构造一个全球化的营销网络。由于我们现在很多网络都是掌握在人家手中，所以我们被迫不得不向人家提供一些相对来说价格比较便宜的商品，今天是鞋，可能明天是纺织品、服装，后天可能是其他的一些彩电或者家电产品，进入别的国家再进行分销。在当地市场竞争的时候，没有自有品牌，对于出现的贸易摩擦难以应对。”对外经济贸易大学中国WTO研究院院长张汉林认为。

  温州鞋革行业协会秘书长朱峰也认为，“劳动密集型产业通过这么多年的发展，到现在还是低价位、低成本的发展，这本身就很不正常。‘吃一堑，长一智’，温州产品应该利用这次契机，加大品牌研发力度，走出低成本、低价格、低档次的怪圈。”

  最近几年走“国际化路线”的海尔集团总裁张瑞敏显然有更深的体会，“‘中国制造’不仅要开拓国际市场‘走出去’、产业链实现当地化‘走进去’，融入当地社会和文化‘走上去’，进入主流社会，否则就不可能真正吸引当地消费者。”

                                                       -- 选自《中国经营报》

思考题：

1．针对本案，请分析中国制造的走出去面临的困境的原因及造成这种困境的因素。

2．本案例对于中国企业拓展海外市场有何启示？

 

案例分析二

巴西投资环境分析

 

中国和巴西同为“金砖国家”的一部分，两国之间经贸关系的进一步发展，双向投资的扩大是两国领导人所关注的重要议题。

中国于2009年成为巴西头号贸易伙伴，2010年又成为巴西最大的海外直接投资来源国。面对中国投资的快速增长态势，各方有喜有忧。中国资本投资巴西的快速增长，有其必然性和偶然性，因此中国企业应当因地制宜、目光长远，才能实现双赢目标。本文将从多个方面对巴西投资环境进行分析。

一、地理环境

  巴西位于南美洲东南部，北邻法属圭亚那、苏里南、委内瑞拉和哥伦比亚，西邻秘鲁、

玻利维亚，南接巴拉圭、阿根廷和乌拉圭，东濒大西洋。国土面积854.7万平方公里，海岸线长约7400公里。领海宽度为12海里，领海外专属经济区188海里。巴西有四个时区，每年10月第二个星期日至来年2月第二个星期六，巴西、里约热内卢、圣保罗以及中南部地区其他8个州实行夏令时（时钟拨快一个小时）。

巴西全国分为26个州和1个联邦区，首都巴西利亚位于中西部，是巴西的政治中心。圣保罗市巴西最大城市，是全国工商、金融、交通中心，东南100公里有南美最大的海港桑托斯港。目前市区常驻人口1099万人，由圣保罗市及其周围38个卫星城组成的大圣保罗面积8051平方公里，人口1885万人，为南美第一大城市和世界第四大城市。

巴西矿产、森林、土地和水自然资源丰富。铁矿砂储量333亿吨，居世界第五位；29种矿物储量丰富，镍储量大世界总储量98%，锰、铝矾土、铅、锡等多种金属储量占世界总储量的10%以上。铌矿储量已探明455.9万吨。此外，还有较丰富的铬矿、黄金矿和石棉矿。煤矿探明储量101亿吨，但品位很低。2007年以来，巴西在东南沿海相继发现大油气田，预计石油储量将超过500桶，有望进入世界十大石油国之列。森林覆盖率为36.7%，木材储量658亿立方米。水力资源丰富，拥有世界18%的淡水，人均淡水拥有量29000立方米，水利蕴藏量达1.43亿千瓦/年。

巴西国土的80%位于热带地区，最南端属亚热带气候。北部亚马逊平原属赤道热带雨林气候，中部高原属热带草原气候。

巴西人口数量居世界第五位。根据巴西地理统计局的数据，2010奶奶巴西的人口总数为1.91亿。其中，男女比例为0.996:1，平均寿命为72.5岁，男性68.82岁，女性76.44岁。巴西人口分布极不均衡，西北部和东部沿海一带人口稠密，，在全国26个州中，东南部大西洋沿岸的四个州集中了44%的人口。另一特点是人口高度集中在少数大城市，如圣保罗人口为1885万。

二、政治环境

  巴西实行代议制民主政体，联邦议会是国家最高权力机构，总统由直接选举产生，实行

多党制。

巴西奉行独立自主、不干涉内政、尊重主权与领土完整、和平解决争端和友好共处的对外政策。主张世界多极化和国际关系民主化。积极促进和深化南共市发展，并以此为依托，联合安共体，推动成立南美国家联盟，大力推动南美和拉美一体化进程。主张加强联合国的作用，积极推动安理会改革和扩大，争当常任理事国。积极参加“G8+5”对话会，倡导成立“印度—巴西—南非三国论坛”，努力推动“金砖国家”对话。在世贸组织多哈回合谈判中，积极推动发展中国家间的协调与合作，维护共同利益。

此外，巴西同时与美国、欧盟国家、日本、俄罗斯和东欧国家保持密切的政治、经济、文化方面的联系。支持非洲的和平统一与建设，积极开展同中东和阿拉伯国家的对话和贸易交流。自1974年与中国建交以来，中巴在政治、经贸、科技、文化等领域的友好合作全面发展。两国已互为对方在各自地区最大的贸易伙伴。

三、经济环境

  2004年以来，巴西政府利用世界经济整体增长，国际原材料价格上涨等良好外部因素，

以盯住通货膨胀为中心，实行紧缩的财政和货币政策，大力促进出口，鼓励企业增加投资，拉动内需，取得了良好的成效。2007年，巴西政府出台经济加速增长计划（PAC），通过抑制公共支出、加大基础设施投资等措施，实现经济发展目标。受金融危机影响，巴西在2008底经济环比开始下降。为应对金融危机，巴西政府实施了扩大流动性、减免税收、增加基础设施建设投资、大力扶持制造业、稳定农业等一系列政策措施。2010年巴西GDP达3.675万亿雷亚尔（约合2.1万亿美元），同比增长7.5%，增幅创1985年以来新高。人均GDP19016雷亚尔（约合10866美元），同比增长6.5%。

   1.交通环境

   公路运输在巴西占据着极为重要的作用，其货物运输量占全国运输总量的59%，巴西公路网总里程达170万公里。铁路运输的效能比较低，仅占全国运输总量的19%，平均时速仅为25公里（全球的平均时速是75公里）。巴西河流纵横，为水路运输创造了良好的条件。水路运输约占巴西货运的17%（包括海运和内河运输），已探明的航线包括4.8万公里的内核航线和7000公里的海岸航线。航空运输占巴西总运力的0.3%，八家航空公司均为私营。巴西拥有21500公里的天然气和石油运输管道，承担全国4.7%的总运力。

 2.法律环境

 根据法律规定，巴西公司一般分为股份有限公司和无限公司两种类型。以合资形式组建的公司至少应有一位巴西人或拥有巴西长期居留权的外国人为合伙人。合资双方的股份比例不限，投资的金额不限。

   劳动法规方面，1943年颁布的《统一劳动法》是巴西劳工政策的基础。企业也劳工之间应签订劳工合同，明确规定工资、工种、工作时间等。劳工法规定，“正常工作时间”为每日8小时、每周44小时、轮班每班6小时。巴西本国劳工人数不得低于企业全部劳工人数的2/3。本国劳工工资收入也不得低于公司工资总额的2/3。外籍劳工必须有特殊技术专长及工作签证，才可在巴西企业工作。

1982年，巴西政府颁布了全国环境法。近年来，政府先后实施了多项计划，包括：《生态-经济区域划分计划》、《气候变化计划》、《生态体系管理科技计划》等。此外，巴西还在土地使用、知识产权等方面建立起相对完备的法律法规。

3.税收体系。巴西税种总体可分为联邦税、州税、市税三级。政府对税收采取分级征收、分级管理的办法。

  （1）联邦税：包括企业所得和个人所得税、社会福利基金、就业保险金、商品进口税、工业产品税、临时金融流通税、金融操作税、出口税和农村土地税等。

  （2）州政府税：包括商品流通服务税、社会一体化税、社会安全税、遗产税和车辆税。

  （3）市政府税：包括商品流通服务税、营业执照税、社会服务税和城市房地产税。

 （4） 税收减免：根据国家统一法令，可在全国范围内对不同的行业和地区实行税收减免。

  四、金融环境

1.金融体系。巴西现行金融体系是以中央银行为领导，商业性金融机构为主体，政策性金融机构为补充的有机整体。1964 年底，巴西政府颁布法令对旧的金融体系进行全面改革，建立巴西中央银行和国家货币委员会，取代了原货币总署及其执行机构。同时根据银行分工主义原则，确定了专业化银行制度，对各类银行业务分工做出规定，从而形成了由国家货币委员会、中央银行、商业银行、投资银行、储蓄银行和开发银行等组成的现行金融体系。国家货币委员会是全国金融体系的最高决策机构。巴西中央银行是国家货币委员会的执行机构。商业性金融机构包括商业银行、投资银行、储蓄银行以及财务公司、租赁公司、保险公司、证券公司等非银行金融机构。投资银行分为国营和私营两类，专营中长期贷款。政策性金融机构体系主要由国营开发银行组成。

2.金融市场。巴西金融市场在上个世纪90 年代以前，管理比较混乱，过渡投机严重，通货膨胀率总是在2 位数以上（最高达到2000％以上），货币系统脆弱。但是经过最近十几年的重建后，整体素质大大提高，货币稳定，经济发展步入良性循环，期货市场发展迅速并处于世界前列，以中央银行深度参与为基础的金融市场健康发展。即使在1997 年给世界经济造成沉重打击的全球性金融危机中，巴西金融市场受到的打击也非常有限。 巴西金融市场由中央银行架设的全国金融机构间快速转帐系统联系在一起，由巴西证券交易所（BOVESPA）、巴西期货交易所（BM&F）、巴西结算和托管公司（CBLC）、各大银行、证券和期货经纪公司、境外投资银行等金融机构组成。整个市场受到巴西证监会（CVM）和中央银行统一监管。

其中，巴西期货交易所主要交易政府债券、巴西证券交易所指数、外汇汇率、黄金期货、期权等金融衍生品以及咖啡、玉米、酒精、棉花期货期权等商品期货及其衍生品，其结算由其下属结算所完成，同时该交易所还负责提供国债现货交易系统和清算以及负责为外汇现货交易提供结算；巴西证券交易所主要交易股票、企业债券、单一股票期货等产品，其结算由独立的巴西结算和托管公司负责。整个金融系统的清算都采用中央银行的实时转帐系统（RealtimeGrossSettlement System ,RTGS）完成，效率比较高。

3.外汇管理。

1）结售汇制度的大框架：①外汇账户的开立：巴西外汇管理法规定，除金融机构外，巴西境内的居民、非居民（公司、自然人）均不得在巴西的商业银行开立外汇账户和保留现汇。2004 年8 月初，巴西中央银行通过一项决定，允许非居民自然人在巴西境内开办个人外汇现钞账户。②经常项目的结售汇：巴西外汇管理法规定，金融机构经常项下的外汇收入勿须结汇，且金融机构均为外汇交易市场、外汇浮动交易市场的主体，可自由入市买卖外汇。而公司和个人的经常项下外汇收入则必须全额卖给商业银行，公司和个人不得保留任何外汇。公司和个人经常项下外汇支出，可直接向商业银行购汇支付。③资本项目的结售汇：巴西外资法规定，除投资限制性行业外，外国投资者勿须经过批准即可以在巴西登记设立企业。而巴西外汇管理法同时规定，外国投资者应向巴西中央银行登记其投资合同或巴西公司登记机关的公司备案证明，其投资资本金必须全额结汇，巴西境内的公司可自由向境外银行借款，但必须在中央银行登记，借款须全额结汇。另一方面，外商投资企业利润的汇出、借款本息的偿还均可自由购汇支付。

2）外汇管制：①结汇管制：在巴西，除了银行和非银行金融机构可以持有现汇，以及持有外国护照的个人可以携入不超过等值5,000 美元的外币现钞外，其它任何机构和个人均不得持有现汇或现钞。这一法律规定排除了外币在巴西境内的流通，能够有效防止外资对巴西货币和经济的冲击。②购汇自由。③实行浮动汇率。④央行退出市场交易。

3）融资管理：巴西联邦政府发起的巴西企业家计划（BEP）目标是激励微型、小型、中型企业的发展，提高企业的专业技能。更多相关信息，融资申请人可以就有关信贷申请的程序向巴西中小企业协会（Sebrae）提出咨询。巴西国家社会发展银行向微型、小型、中型企业提供融资。企业的融资对象有：企业的设立、扩张、创新、更改经营场所等，技术、质量和生产能力的提高。融资范围有：机械设备融资、进出口融资。

五、文化环境

巴西是多民族国家，白种人占53.7%，黑白混血种人占38.5%，黑种人占6.2%，黄种人占0.5%，印第安人占0.4%。东南地区是巴西民族分布最广泛的地区。巴西官方语言为葡萄牙语，西班牙语、英语为其主要外语。巴西是世界上天主教徒最多的国家，83%的居民信奉天主教，少数居民信奉基督教新教和犹太教。巴西核心是葡萄牙血统的巴西人。另外，由于从西班牙、意大利等南欧国家来的移民在巴西占大多数，因此，巴西人的习俗和葡萄牙、南欧的习俗非常相似。

六、结语

 总体而言，巴西政局稳定，经济运行势头良好。中巴具有政治方面的共同点，及经济领域的互补性，高层对双边关系的关注与肯定，标志着两国战略伙伴关系进入全方位良好发展新阶段。作为新兴市场，巴西投资环境仍需改善。未来几年，社会问题将伴随经济发展逐渐突出。此外，如何发展对外关系、在各股国际势力中取得平衡，将成为政府新的挑战。

根据目前总体形势判断，巴西的参考评级为6级，国家风险水平较高，未来呈缓慢下降趋势。

 

要求：请大家根据巴西的环境分析要点，试着选择一个区域进行分析。