个人介绍
基金投资实务

主讲教师:赵楚龙

教师团队:共4

  • 林庆炎
  • 蔡宗朝
  • 李美玲
  • 刘媛媛
学校: 广州南洋理工职业学院
开课院系: 经济管理学院
专业大类: 财经商贸类
开课专业: 金融服务与管理
学分: 4
课时: 60
课程介绍
本课程是金融服务与管理、大数据与财务管理、大数据与会计类专业学生的核心课程, 通过本课程的学习,为学生搭建起基金投资管理整体工作框架,了解金融企业证券投资管理和控制的工作整体流程,提升对基金投资管理的认知能力。专业旨在为金融企业培养适应金融科技时代“懂管理、会投资、善理财”高素质技能型金融人才。
教师团队

林庆炎

职称:高级项目管理师、经济师、讲师

单位:广州南洋理工职业学院

部门:经济管理学院

蔡宗朝

职称:副教授、高级理财规划师

单位:广州南洋理工职业学院

部门:经济管理学院

李美玲

职称:讲师

单位:广州南洋理工职业学院

部门:经济管理学院

刘媛媛

职称:高级经济师

单位:广州南洋理工职业学院

部门:经济管理学院

课程简介
课程收获

1、通过本课程学习,培养学生的投资理财观念,通过系统学习基金投资的基本理论、基本知识和基本技能,增强学生的投资理财意识。

2、 通过本课程学习应能使学生懂得基金投资实务这门课程的重要实践意义,培养和提高其分析与解决实际问题的能力,为将来更好服务于社会打下坚实的基础。培养与人团结协作、诚实守信的良好品质;锻炼沟通及综合分析能力;培养吃苦耐劳、勇于挑战、永远向上的精神;树立成本意识、风险意识,学以致用、与时俱进的理念;培养尊重他人、文明礼貌的素养。

3、通过本课程的学习,使学生掌握基金投资的基本理论和实务知识,能够运用所学知识进行证券投资的基本分析和技术分析,促使学生掌握证券投资的技巧,提高证券投资的分析能力;同时结合课程思政教学帮助学生充分认识我国的证券市场的发展历史、现状以及存在的问题,从而扩大学生的视野,增强学生的整体的素质。

学习人群
适合全日制高校在校本科、专科学生;社会在职基层和中层管理人员; MBA、Mpacc等专业学位研究学员。
XY课程简介

《基金投资实务》课程是高等财经院校经济管理类金融服务与管理、大数据与财务管理、大数据与会计类等专业必修的一门主要课程,本课程以金融企业证券投资活动为中心内容,以资金的筹集、投资、营运、收入和分配为框架,阐述基金投资的基本概念、交易原则、管理制度等理论问题以及预测、计划、控制、分析等业务方法。

《基金投资实务》课程既有较强的实用性,又有较强的理论性。学习本课程要紧密联系实际来理解有关的理论问题,并以有关问题为指导研究各种业务方法问题,要虚实结合,防止单纯注意具体方法的倾向。对业务理论问题要求加深理解,防止证券投资风险,对业务方法问题则要求熟练掌握,独立完成作业,防止以看懂教材中的实例为满足。

《基金投资实务》课程内容包括:(一)证券投资基金概述;(二)证券投资基金类型;(三)基金的募集、交易与登记;(四)基金管理人;(五)基金托管人;(六)基金营销;(七)  基金的估值、费用与会计核算;(八)基金收益分配与税收;(九)基金的信息披露;(十)基金监管;(十一)证券组合管理理论;(十二)证券组合管理理论;(十三)资产配置管理;(十四)债券投资组合管理;(十五)基金绩效衡量。各部分分别阐述其活动领域的基本概念、特点、原理及日常控制实务等问题。

XY课程收获

1. 通过本课程学习,培养学生的投资理财观念,通过系统学习基金投资的基本理论、基本知识和基本技能,增强学生的投资理财意识。

2. 通过本课程学习应能使学生懂得基金投资实务这门课程的重要实践意义,培养和提高其分析与解决实际问题的能力,为将来更好服务于社会打下坚实的基础。培养与人团结协作、诚实守信的良好品质;锻炼沟通及综合分析能力;培养吃苦耐劳、勇于挑战、永远向上的精神;树立成本意识、风险意识,学以致用、与时俱进的理念;培养尊重他人、文明礼貌的素养。

3.通过本课程的学习,使学生掌握基金投资的基本理论和实务知识,能够运用所学知识进行基金投资的基本分析和技术分析,促使学生掌握基金投资的技巧,提高基金投资的分析能力;同时结合课程思政教学帮助学生充分认识我国的基金市场的发展历史、现状以及存在的问题,从而扩大学生的视野,增强学生的整体的素质。

XY学习人群

适合全日制高校在校本科、专科学生;社会在职基层和中层管理人员; MBA、Mpacc等专业学位研究学员。

课程评价

教学资源
课程章节 | 文件类型   | 修改时间 | 大小 | 备注
1.1 课程特色
文档
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2025-02-20 5.17MB
1.2 课程概述
文档
.docx
2025-02-20 61.80KB
1.3 课程标准
文档
.docx
2025-02-20 29.64KB
1.4 课程授课计划、教案
文档
.doc
2025-02-20 152.00KB
 
文档
.doc
2025-02-20 1.50MB
1.5 课程思政整体设计
文档
.docx
2025-02-20 27.69KB
1.6 试卷1/2/3
文档
.doc
2025-02-20 52.55KB
 
文档
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2025-02-20 57.50KB
 
文档
.doc
2025-02-20 37.00KB
1.7 基金的概念与特点
文档
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2025-02-20 1.97MB
 
视频
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2025-02-20 73.20MB
1.8 基金的法律形式、发展沿革
文档
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2025-02-20 1.20MB
 
视频
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2025-02-20 82.34MB
1.9 章节测验
作业
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2025-02-20 --
2.1 基金分类标准和意义
文档
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2025-02-20 1.49MB
 
视频
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2025-02-20 42.65MB
2.2 债券基金、货币市场基金和混合基金
文档
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2025-02-20 1.64MB
 
视频
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2025-02-20 44.66MB
2.3 避险策略基金
文档
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2025-02-20 1.71MB
 
视频
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2025-02-20 91.14MB
2.4 章节测验
作业
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2025-02-20 --
3.1 基金的募集与认购
文档
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2025-02-20 1.10MB
 
视频
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2025-02-20 59.47MB
3.2 基金的交易、申购和赎回
文档
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2025-02-20 807.57KB
 
视频
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2025-02-20 88.48MB
3.3 开放式基金份额的登记
文档
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2025-02-20 578.94KB
 
视频
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2025-02-20 25.69MB
3.4 章节测验
作业
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2025-02-20 --
4.1 基金管理人概述与组织架构
文档
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2025-02-20 1.43MB
 
视频
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2025-02-20 146.03MB
4.2 基金管理人投资决策与监管
视频
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2025-02-20 191.88MB
4.3 章节测验
作业
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2025-02-20 --
5.1 基金托管人概述以及基金财产保管
文档
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2025-02-20 364.84KB
 
视频
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2025-02-20 147.07MB
5.2 基金投资运作及托管人内部控制
视频
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2025-02-20 124.79MB
5.3 章节测验
作业
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2025-02-20 --
6.1 基金营销概述与基金设计定价
文档
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2025-02-20 337.84KB
 
视频
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2025-02-20 106.22MB
6.2 基金销售渠道服务与基金销售行为以及内部控制
视频
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2025-02-20 113.35MB
6.3 章节测验
作业
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2025-02-20 --
7.1 基金资产估值
文档
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2025-02-20 2.32MB
 
视频
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2025-02-20 79.42MB
7.2 基金费用
视频
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2025-02-20 13.20MB
7.3 基金会计核算
视频
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2025-02-20 20.59MB
7.4 章节测验
作业
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2025-02-20 --
8.1 基金利润及利润分配
文档
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2025-02-20 969.47KB
 
视频
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2025-02-20 38.37MB
8.2 基金税收
视频
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2025-02-20 32.60MB
8.3 章节测验
作业
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2025-02-20 --
9.1 基金信息披露概述
文档
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2025-02-20 1.44MB
 
视频
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2025-02-20 35.12MB
 
视频
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2025-02-20 20.65MB
9.2 基金主要当事人的信息披露义务
视频
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2025-02-20 42.79MB
9.3 基金募集信息披露
视频
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2025-02-20 40.96MB
9.4 基金运作信息披露
视频
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2025-02-20 59.81MB
9.5 特殊基金品种的信息披露
视频
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2025-02-20 35.42MB
9.6 章节测验
作业
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2025-02-20 --
10.1 基金监管
文档
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2025-02-20 1.45MB
 
视频
.mp4
2025-02-20 38.16MB
10.2 基金当事人监管
视频
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2025-02-20 33.92MB
10.3 基金运作监管
视频
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2025-02-20 57.15MB
10.4 基金行业高级管理人员监管
视频
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2025-02-20 23.84MB
10.5 章节测验
作业
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2025-02-20 --
11.1 证券组合分析
文档
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2025-02-20 127.08KB
 
视频
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2025-02-20 34.96MB
11.2 资本资产定价模型、套利定价理论
视频
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2025-02-20 31.49MB
11.3 证券投资组合的业绩评估
视频
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2025-02-20 47.06MB
11.4 章节测验
作业
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2025-02-20 --
12.1 资产配置管理概述
文档
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2025-02-20 1.67MB
12.2 资产配置的基本步骤和基本方法
视频
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2025-02-20 39.44MB
12.3 章节测验
作业
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2025-02-20 --
13.1 股票投资组合管理概述
文档
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2025-02-20 281.50KB
13.2 股票投资组合管理基本策略
视频
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2025-02-20 31.24MB
13.3 章节测验
作业
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14.1 债券投资组合管理概述
文档
.ppt
2025-02-20 2.76MB
14.2 债券投资组合管理策略
视频
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2025-02-20 53.22MB
14.3 章节测验
作业
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2025-02-20 --
15.1 基金业绩评价目的与原则
文档
.pptx
2025-02-20 638.06KB
15.2 基金业绩评价业务体系
视频
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2025-02-20 45.28MB
15.3 章节测验
作业
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2025-02-20 --
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