个人理财
上海立信会计金融学院
主讲教师：陈兵
个人理财涉及金融学、会计学、投资学、保险学、税收学等多学科知识，与个人家庭生活联系紧密，是一门综合性、实务性和实用性很强的金融专业课程。本课程内容大致由三部分组成，第一部分是个人理财导论，重点讲述个人理财的基本概念、个人理财的价值、个人理财的起源与发展、个人理财在中国兴起的背景和推动因素、个人理财的目标及正确的理财观等；第二部分内容涉及各类理财规划的知识和技能，包括投资规划、住房规划、教育规划、保险规划、退休规划、税收和遗产规划；第三部分为综合理财规划，涉及家庭财务的分析和管理，理财规划书的撰写。课程内容对接国际金融理财师（CFP）知识体系。课程紧密结合中国金融市场，分析各类理财工具与理财产品，讲述理财规划的原则，体验实务操作流程，并将理财理念渗透其中，从而让学生把握正确的理财理念、了解基本的理财知识、熟悉重要的理财产品、掌握必要的理财技能、循循渐进地提高财商。课程的学习既能为理财师的培养奠定基础，又能帮助学生将所学知识和技能应用于理财实践。
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| 学校： | 上海立信会计金融学院 |
| 开课院系： | 金融学院 |
| 开课专业： | 金融学 |
| 课程负责人： | 陈兵 |
| 课程英文名称： | Personal Financial Planning |
| 课程编号： | 120880220 |
| 学分： | 2 |
| 课时： | 30 |
罗瑞琼，《个人理财》（第二版），中国金融出版社，2020年6月