个人理财
上海立信会计金融学院
主讲教师：陈兵
个人理财涉及金融学、会计学、投资学、保险学、税收学等多学科知识，与个人家庭生活联系紧密，是一门综合性、实务性和实用性很强的金融专业课程。本课程内容大致由三部分组成，第一部分是个人理财导论，重点讲述个人理财的基本概念、个人理财的价值、个人理财的起源与发展、个人理财在中国兴起的背景和推动因素、个人理财的目标及正确的理财观等；第二部分内容涉及各类理财规划的知识和技能，包括投资规划、住房规划、教育规划、保险规划、退休规划、税收和遗产规划；第三部分为综合理财规划，涉及家庭财务的分析和管理，理财规划书的撰写。课程内容对接国际金融理财师（CFP）知识体系。课程紧密结合中国金融市场，分析各类理财工具与理财产品，讲述理财规划的原则，体验实务操作流程，并将理财理念渗透其中，从而让学生把握正确的理财理念、了解基本的理财知识、熟悉重要的理财产品、掌握必要的理财技能、循循渐进地提高财商。课程的学习既能为理财师的培养奠定基础，又能帮助学生将所学知识和技能应用于理财实践。
…
| 学校： | 上海立信会计金融学院 |
| 开课院系： | 金融学院 |
| 开课专业： | 金融学 |
| 课程负责人： | 陈兵 |
| 课程英文名称： | Personal Financial Planning |
| 课程编号： | 120880220 |
| 学分： | 2 |
| 课时： | 30 |
| 课程章节 | | 文件类型 | | 修改时间 | | 大小 | | 备注 | |
| 1.1 个人理财导言 |
文档
.pdf
|
2023-09-26 | 441.36KB | ||
| 1.2 个人理财导论（1） |
文档
.pdf
|
2023-09-12 | 464.09KB | ||
|
视频
.mp4
|
2023-09-12 | 387.87MB | |||
|
视频
.mp4
|
2023-09-12 | 474.05MB | |||
|
视频
.mp4
|
2023-09-12 | 422.16MB | |||
| 1.3 个人理财导论（2） |
文档
.pdf
|
2023-09-26 | 1.16MB | ||
|
视频
.mp4
|
2023-09-26 | 415.19MB | |||
|
视频
.mp4
|
2023-09-26 | 605.99MB | |||
| 2.1 货币时间价值 |
文档
.pdf
|
2023-09-26 | 580.62KB | ||
|
附件
.${file.extension}
|
2023-09-26 | -- | |||
|
附件
.${file.extension}
|
2023-09-26 | -- | |||
|
附件
.${file.extension}
|
2023-09-26 | -- | |||
|
附件
.${file.extension}
|
2023-09-26 | -- | |||
|
附件
.${file.extension}
|
2023-09-26 | -- | |||
|
附件
.${file.extension}
|
2023-09-26 | -- | |||
|
附件
.${file.extension}
|
2023-09-26 | -- | |||
|
附件
.${file.extension}
|
2023-09-26 | -- | |||
|
附件
.${file.extension}
|
2023-09-26 | -- | |||
|
附件
.${file.extension}
|
2023-09-26 | -- | |||
| 3.1 投资规划（1） |
文档
.pdf
|
2023-10-12 | 1.12MB | ||
| 3.2 投资规划（2） |
文档
.pdf
|
2023-10-16 | 779.79KB | ||
| 3.3 投资规划（3） |
文档
.pdf
|
2023-11-14 | 1.55MB | ||
| 3.4 投资规划（4） |
文档
.pdf
|
2023-11-14 | 1.03MB | ||
| 3.5 投资规划（5） |
文档
.pdf
|
2023-11-14 | 701.14KB | ||
|
视频
.mp4
|
2023-11-14 | 635.69MB | |||
|
视频
.mp4
|
2023-11-14 | 486.72MB | |||
|
视频
.mp4
|
2023-11-14 | 429.99MB | |||
|
视频
.mp4
|
2023-11-14 | 643.67MB | |||
|
视频
.mp4
|
2023-11-14 | 542.86MB | |||
|
视频
.mp4
|
2023-11-14 | 545.51MB | |||
|
视频
.mp4
|
2023-11-14 | 812.22MB | |||
|
视频
.mp4
|
2023-11-14 | 558.24MB | |||
| 4.1 住房规划 |
文档
.ppt
|
2021-08-28 | 803.50KB | ||
| 5.1 教育规划 |
文档
.ppt
|
2021-08-28 | 575.50KB | ||
| 6.1 保险规划（1） |
文档
.pdf
|
2023-11-28 | 709.02KB | ||
|
视频
.mp4
|
2023-11-28 | 111.57MB | |||
| 6.2 保险规划（2） |
文档
.pdf
|
2023-11-28 | 314.26KB | ||
| 7.1 退休规划（1） |
文档
.pdf
|
2023-12-05 | 1.10MB | ||
|
视频
.mp4
|
2023-12-05 | 116.56MB | |||
| 7.2 退休规划（2） |
文档
.pdf
|
2023-12-12 | 905.61KB | ||
|
文档
.ppt
|
2023-12-12 | 1.31MB | |||
| 8.1 税收与遗产规划 |
文档
.ppt
|
2021-08-28 | 1.82MB | ||
| 9.1 家庭财务管理 |
文档
.ppt
|
2021-08-28 | 1.36MB | ||
| 10.1 综合理财规划 |
文档
.ppt
|
2021-08-28 | 1.34MB |
文档